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New York 1927: Justus Miles, ein verwegener Abenteurer, der unter anderem im 1. Weltkrieg gekämpft hat, bewirbt sich auf eine Anzeige, in der jemand gesucht wird, der weder Tod noch Teufel fürchtet. Durch die Protektion eines ehemaligen Vorgesetzten aus seiner Zeit im Krieg, Harry Rusty Ward, der für die Vorauswahl zuständig ist, bekommt er die Stelle. Sein Dienstherr ist ein mysteriöser, alter Mann, der gelähmt zu sein scheint und auf einen Rollstuhl angewiesen ist.

Michel, ein liebenswerter Knirps, findet ein altes Dreirad. Dieses ist größer als die üblichen Dreiräder, und er kommt nicht mit den Füßen an die Pedalen. Kurzer Hand beschließt er einen Motor in das Dreirad einzubauen. Seine Fantasie kennt keine Grenzen, beim Umbau von alltäglichen Dingen, für seine "große Sache". Dies geschieht natürlich nicht ohne Missgeschicke und kleinere Unfälle, die den Ausgang spannend und offen lassen. Der Wegbegleiter des großen Konstrukteurs ist ein kleiner Bär.