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Die Magische Akademie... eine geheimnisumwitterte und unergründliche Institution. Menschen aus allen Ecken der unterschiedlichen Imperien eifern danach, dort zu studieren, Zugang zu ihrem unermesslichen Wissensschatz zu erhalten und die angesehensten Magier der Welt zu werden. Tailyn Vlashich war einer der wenigen Glücklichen, die ohne Aufnahmeprüfung zugelassen wurden. Kaum war er hineingekommen, warteten das Training, die Arena, der Unterricht und eine interessante Auffassung dessen, was sich dreitausend Jahre zuvor abgespielt hatte.

Der Krieg gegen die gefährlichen Dämonen scheint endlos, während eine einsame Alchemistin namens Maha jeden Tag aufs Neue auf dem Schlachtfeld für das Überleben der Menschheit kämpft. Dies ändert sich jedoch mit dem Tag, als es Mahas Mutter, der genialen Alchemistin Dilia, gelingt, einen Homunkulus namens Ruri zu erschaffen. Als ihre Ausbilderin ernannt, sieht sich Maha mit einer Bandbreite aus komplizierten Gefühlen konfrontiert. Viel Zeit, sich diesen zu stellen, bleibt ihr aber nicht, da die Angriffe der Dämonen eskalieren und Ruri anscheinend im Mittelpunkt deren Strategie steht.