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Oregon, 4. Juli 1983 - Die Regierung befindet sich in höchster Alarmbereitschaft. Operation "Matroschka" ist fehlgeschlagen, der Nachtmahr konnte entkommen. Die Spur des Monsters verliert sich im Nichts. Zwei Wochen später scheint in dem kleinen Küstenstädtchen Harmony Bay wieder alles so beschaulich wie früher zu sein und die Bewohner gehen zum Alltag über. Bis auf Deputy Landers. Er kann nicht verstehen, wieso Taylor, Sheriff Cody und seine Familie wie vom Erdboden verschluckt sind.

Fall 1: Inspektor Futawatari wird mit der personellen Umstrukturierung der Präfektur beauftragt, doch Kriminalpolizei-Legende Michio Osakabe weigert sich überraschend, in Ruhestand zu gehen. Osakabe wird zu einem Sandkorn im Getriebe der Polizeibürokratie - bis Futawatari darauf stößt, dass Osakabe nicht aufgehört hat, in einem grausamen Fall zu ermitteln, der nie gelöst wurde... Fall 2: Abteilungsleiterin Tomoko Nanao wird benachrichtigt, als eine junge Polizistin plötzlich nicht mehr zur Arbeit erscheint.