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England im Jahre 1848. Die Adlige Erin Greystone kehrt nach vielen Jahren als Abenteurerin in Frankreich zum Landgut ihrer Großmutter Lady Charlotte zurück, da diese im Sterben liegt. Leider erwartet sie dort nicht das reiche Erbe, welches sie sich erhofft hat. Stattdessen muss sie feststellen, dass Greystone Manor unmittelbar vor dem Bankrott steht. Da sich die rebellische Erbin strikt weigert, eine Ehe mit einem reichen Mann auch nur in Erwägung zu ziehen, sieht sich die strenge Haushälterin Helena Lowell ihrer Hoffnung beraubt, dass Lady Erin das Herrenhaus retten könnte.

In großer Sorge wendet sich Lord Musgrave an Sherlock Holmes. Die Mutter des Lords macht jeden Abend eine geistige Verwandlung durch und spricht mit einer Stimme, als wäre sie vom Teufel besessen. Äußerste Diskretion voraussetzend, erhofft sich der Lord die Hilfe des berühmten Detektivs. Holmes, der trotz aller bereits gemachten Erfahrungen, von menschlichem Machwerk ausgeht, macht sich auf die Suche nach der Ursache für Lady Musgraves Verhalten. Allerdings hat er es mit einen Gegner zu tun, der sich übermächtiger Kräfte bedient.