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Auf einem Berggipfel empfängt der Eremit Joe Menschen aus aller Welt, die an sich zweifeln und seinen Rat suchen. Der Anwalt und die Wissenschaftlerin, der Tänzer und der Koch - sie alle lernen, sich und die Welt neu zu sehen. Doch nicht nur Joes Weisheit, auch der gemeinsame Aufstieg und das Warten verändern die Pilgernden - und geben ihnen die Hoffnung zurück.

Um einer Freundin seiner Frau zu helfen, begibt sich Dr. Watson in eine üble Spelunke und Opiumhöhle. Dort begegnet er wider Erwarten seinem Freund Sherlock Holmes. Der Meisterdetektiv ist aber nicht dort, um einer weiteren Sucht nachzugeben, sondern, weil er mit den Ermittlungen zu einem neuen Fall beschäftigt ist. Der junge Neville St. Clair ist allem Anschein nach ermordet worden. Und alle Spuren führen in jenes verruchte Etablissement und zum Bettler Hugh Boone, dem "Mann mit der Narbe".

Im verschneiten Mydworth wird eines Nachts der junge Ben Carmody ermordet aufgefunden. Und die Beweise scheinen eindeutig: Sein bester Freund Oliver muss der Täter sein. Obwohl dieser seine Unschuld beteuert, sind Richter und Geschworene sich einig und der junge Mann wird zum Tode verurteilt. Wenige Tage vor der Vollstreckung des Urteils werden Harry und Kat auf den Fall aufmerksam und beginnen zu ermitteln... Können sie den wahren Täter rechtzeitig finden und einen Unschuldigen retten?