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König Uthar wurde auf dem Vereisten Kontinent besiegt. Angeschlagen zieht er sich nach Norghania zurück, um seine Armeen neu aufzustellen, und verschanzt sich hinter den Mauern der Hauptstadt. Lasgol und seine Freunde wollen es schaffen: Vor ihnen liegt das vierte und letzte Jahr ihrer Waldläuferausbildung. Um sich ihren Rang zu verdienen, müssen sie an gefährlichen Einsätzen teilnehmen und dem König gegen die neuerliche Invasion helfen.

Sturmwolken ziehen sich über Kynarus zusammen, der Fund von Uzubris magischem Buch droht den Kontinent in einer Welle des Krieges zu ertränken. Der Fischerssohn Trian fällt einer Intrige zum Opfer und gerät in einen Konflikt, der seine Welt in ihren Grundfesten erschüttert. Bald wird klar, dass der Werwolfskönig Uzubris keine bloße Legende ist. Ganz im Gegenteil: Seine Vasallen machen sich an der Nordgrenze von Kynarus bereit die Fahne des Wolfes in die Länder des Südens zu tragen.