Ein Schaf läuft Bibi, Tina und Alexander beim Reiten in den Weg. Es gehört dem Wanderschäfer Herrn Kupsch und seiner Tochter Johanna. Alle freunden sich miteinander an und die beiden dürfen mit ihrer Herde über die Wiesen des Grafen ziehen. Aber als Johanna, Bibi und Tina die Schafe eines Tages alleine hüten, geht etwas schief.

Die Walpurgisnacht steht an und alle Hexen treffen sich zur großen Feier auf dem Blocksberg. Der Versammlungsplatz wird geschmückt, das Holz für das Feuer aufgeschichtet und ein Maibaum aufgestellt. Da überrascht Walpurgia alle mit einer Nachricht: Alle 132 Jahre gibt es ein ganz besonderes Ritual zur Walpurgisnacht - und heute ist es wieder soweit!

 Bibi, Tina und Alexander finden auf dem Schlossdachboden ein altes Gemälde, das drei Reiter auf einem Ausritt bei Vollmond zeigt. Das wollen sie unbedingt auch mal zusammen machen und bekommen dafür sogar die Erlaubnis vom Grafen und von Frau Martin. Doch dann büxt Maharadscha aus und sie müssen ihn im dunklen Wald suchen!

Die Blocksbergs besuchen Familie Thunderstorm auf ihrem Schloss in Irland. Barbara und Cecilie wollen Hexenwolle herstellen, Bernhard und Patrick den Schlossturm renovieren und Bibi freut sich einfach auf die Zeit mit Margie. Doch die ist zunächst nur mit ihrem neuen Handy beschäftigt. Als Bibi das verhext, beginnt ein verrücktes Abenteuer.

Alexander wird von seinem Vater gebeten, ihn einen Tag lang als Graf zu vertreten, während er auf einer Jagdgesellschaft ist. Bibi und Tina helfen ihm zunächst dabei, doch dann gibt es Streit. Sie wollen, dass ein Schutzzaun im Wald entfernt wird, weil der Tiere gefährdet. Alexander aber will das nicht einfach so entscheiden.

Bibi und Tina sind in Ungarn auf Gut Szendrö und besuchen Mikosch. Auch Janosch hat Gäste: den Pferdekäufer Herrn Almássy und seine Tochter Ramóna. Mikosch zeigt den Mädchen bei einem Ausritt in die Puszta das Fohlen Milan. Ramóna möchte das süße Tier unbedingt besitzen. Doch Mikosch, Bibi und Tina wollen das verhindern!

Bibi, Tina und Alex freuen sich auf das Falkensteiner Distanzreiten. Sie wollen als Team antreten. Da kommt Elisabeth...

Frau Martins alte Schulfreundin - eine Gräfin, die jetzt in Spanien lebt - besucht den Martinshof...

Die Freundschaftskrise. Schubia hat sich in einen Jungen verliebt. Als Bibi ihn kennenlernt, denkt Schubia, sie baggere ihn an und kündigt Bibi die Freundschaft. Eine für alle, alle für eine. Ihre Lehrerin Frau Müller-Riebensehl verdächtigt Bibi zu Unrecht der Hexerei während des Unterrichts - aber ihre Freundinnen halten zu ihr. Die beste Freundin der Welt. Flauipaui verliert auf dem Flohmarkt ihren Handspiegel. Da geht für sie die Welt unter, aber Bibi bewahrt einen kühlen Kopf und hilft.

Bibi und Tina dürfen ein Praktikum bei Falkensteins Tierarzt Robert Eichhorn machen. Zunächst läuft alles prima...

Bibi, Tina und Alex unternehmen mit dessen Cousin Adalbert einen Wanderritt - bei dem sie einen Schatz finden wollen...

Benjamin braucht dringend Zuckerstückchen und wartet mit Otto auf den Zug, der neue bringen soll. Im Bahnhof steht auch Baron von Zwiebelschreck, denn seine berühmte Zuckerstückchen-Sammlung kommt mit diesem Zug aus einem Museum zurück. Doch alle warten vergebens. Schließlich machen sie sich gemeinsam auf die Suche nach dem Zug!

Bibi, Tina und Alex vertreiben Freddy und Manne, die mit ihren Maschinen vor dem Martinshof herumkurven...

Bibi, Tina und Alex sind zu Besuch auf Gut Szendrö in Ungarn, um den Geburtstag von Mikoschs Pferd Baboschko zu feiern...

Bibi und Tina haben vergessen, den Stall auszumisten. Holger, Tinas großer Bruder, musste mal wieder einspringen...