Riesige Maschinen fressen sich in den Wald hinein, fällen Baum um Baum. Das Ziel: Vernichtung des Lebensraums der "andalitischen Banditen". Jake, Cassie, Rachel, Marco, Tobias und Ax müssen in die Kommandozentrale der Yirks gelangen, um diesen Wahnsinn zu stoppen. Doch das ist leichter gesagt als getan - denn die Zentrale ist durch ein undurchdringliches Kraftfeld gesichert. Eine lebensgefährliche Aufgabe für die "Animorphs"!

Manchmal hat es auch seine guten Seiten, ein Animorph zu sein. Als Hunde getarnt genießen Marco und Jake den kostenlosen Genuss eines Open-Air-Konzertes. Der Spaß hört auf, als sie Marcos alten Schulfreund Erek treffen. Die beiden Hundenasen erschnuppern sofort: Erek hat keinen Geruch. Doch was ist er? Ein Yirk? Ein Mensch? Die Animorphs müssen herausfinden, was da abläuft.

Eines der mächtigsten Wesen des Universums besucht die Animorphs. Der Ellimist bietet ihnen ein sorgenfreies Leben auf einem fernen Planeten an. Aber die Sache hat einen Haken... Für eine Handvoll Menschen bedeutet das die Rettung - alle anderen werden durch die Yirks versklavt. Keine leichte Wahl. Zumal eine Reise in die Zukunft den Animorphs zeigt, dass die Yirks diesen Kampf so oder so gewinnen.

Das Unmögliche wird wahr: Jake wird zum Controller und somit zum Todfeind seiner besten Freunde. Obwohl für Jake alles verloren scheint, setzen sich seine Freunde für ihn ein. Gelingt ihnen Jakes Rettung? Oder besiegelt Jake den Untergang der Animorphs? Fast sieht es danach aus.

Der Plan ist riskant: Die Animorphs wollen ein Raumschiff der Yirks stehlen. Damit soll Ax Hilfe von seiner andalitischen Heimatwelt holen. Doch die Yirks haben eine böse Überraschung für die Animorphs. Und besonders Marcos Leben wird nie mehr so sein, wie es war... Ist alles nur Einbildung? Oder eine üble Falle? Es bleibt keine Wahl.