Christoph Hackenberg liest H. P. Lovecraft: Howard Phillips Lovecraft (1890-1937); meist nur H. P. Lovecraft, war ein amerikanischer Schriftsteller. Er gilt als einer der weltweit einflussreichsten Autoren im Bereich der phantastischen und anspruchsvollen Horror-Literatur.

In einem Olivenhain in Arkadien befindet sich neben den Ruinen einer antiken Villa das Grabmal des Bildhauers Kalos. Einst standen er und sein befreundeter Kollege Musides im Auftrag des Tyrannen von Syrakus in einem künstlerischen Wettstreit, dessen Verlauf und Ausgang ebenso erstaunlich wie unheimlich sein sollten.

In der kleinen Küstenstadt Kingsport planen drei Kriminelle einen Coup: Sie wollen den alten Seekapitän berauben, der in seinem Haus einen Schatz von Gold- und Silbermünzen versteckt. Was zunächst nach einer einfachen Aufgabe klingt, nimmt einen unerwarteten Verlauf – und führt zu einem schrecklichen Ende.

Ein junger englischer Bildhauer freundet sich mit einem mysteriösen Mann an und nimmt ihn bei sich auf. Gemeinsam versuchen sie mittels Drogenexperimenten, mehr über die immaterielle Welt des Traumes, der Visionen und des Unbewussten zu erfahren. Doch die Angelegenheit gerät außer Kontrolle – und selbst der Schlaf an sich wird zu einem unkontrollierbaren und gefährlichen Zustand.

Ein Mann wird von schlaflosen Nächten geplagt, in denen er durch ein Fenster den Nachthimmel betrachtet. Gleichzeitig hat er den Eindruck, dass ihn umgekehrt der Polarstern beobachtet. Bald erfassen den Mann geheimnisvolle Visionen, in deren Gefolge Illusion und Wirklichkeit zu verschwimmen drohen.