Auf der Suche nach einer Stelle gerät Holly Miller an den geheimnisvollen Mr. Dalton. Er kann nicht nur Kaffeekannen schweben lassen, sondern offenbar auch andere magische Dinge vollbringen. Anfangs ist Holly fasziniert davon, die Aufträge eines Mannes auszuführen, der sich ihr nicht zeigt. Doch bald merkt sie, dass Mr. Daltons Welt gefährlich ist. Als die Auseinandersetzungen zwischen rivalisierenden magischen Zirkeln zunehmen, muss sie sich entscheiden, wohin sie künftig gehören will.

Nachdem Holly von Mr. Dalton in die Welt der Magie eingeführt wurde, hat sich ihr Leben vollkommen verändert. Sie ist nun Mitglied eines geheimen Bundes und hat einen Lehrmeister, der ihr helfen soll, ihre besondere magische Gabe zu beherrschen. Doch für sie zählt zunächst nur eins: Mr. Dalton zu retten! Dazu muss sie mit Daniel und Scott nach Irland reisen, um den mächtigen weißen Zauberer Talaith zu finden. Das ist erst der Anfang turbulenter Ereignisse, die für jeden im Bund zur Gefahr werden.

Holly beginnt endlich ihre Ausbildung, um Menschen in magischen Notlagen helfen zu können. Doch nun setzt der Rat seine Beschlüsse um. Die Duldung für Magier der Grauzone verfällt. Da nicht jeder den dunklen Künsten abschwören will, beginnt jetzt die eigentliche Auseinandersetzung zwischen Schwarz und Weiß. Dabei geraten die Asperischen Magier unter Aelfric Daltons Führung schnell zwischen alle Stühle und müssen feststellen, dass dem Rat jedes Mittel recht ist, um Abweichler auszuschalten.

Gerade, als er einen Klienten retten will, verschlägt es den jungen Magier Sean in eine geheimnisvolle Villa mitten in London. Schnell findet er heraus, dass er sie nicht mehr verlassen kann. Doch weshalb er überhaupt dort gelandet ist, lässt sich nicht so leicht herausfinden. Während er noch versucht, sich den Weg nach draußen zu erzwingen, muss er feststellen, dass er zusammen mit einem der gefährlichsten Zauberer seiner Zeit eingeschlossen ist.

Sean ist es gelungen, sich aus der geheimnisvollen Villa des dunklen Magiers Lionel Tiptree zu befreien, doch nun drohen der magischen Welt weit schlimmere Gefahren. Kann Sean den Magier an der Umsetzung seiner Pläne hindern? Damit ihm das gelingt, müsste er erst einmal den Ort finden, an dem die echte blaue Schale verborgen wurde. Sean ahnt nicht, dass er damit einem der größten Geheimnisse der magischen Zunft auf der Spur ist.