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Nach dem Tod seiner geliebten Ehefrau Mary reist der verzweifelte Dr. Watson auf Anraten seines Freundes Sherlock Holmes zur Erholung nach Griechenland. Auf einer einsamen Kykladeninsel wird der Doktor unerwartet von der freizügigen Engländerin Elizabeth Snargrove verführt. Als diese in türkischen Hoheitsgewässern von einer höchst eifersüchtigen blauhäutigen Meerjungfrau mit drei Brüsten ermordet wird, gerät Watson als Mordverdächtiger in die Fänge des brutalen türkischen Feldwebels Adülkadir Acar.

Sherlock Holmes lebt längst in den Sussex Downs im Ruhestand, als eine dubiose Filmproduktion ohne sein Wissen einen erotischen Stummfilm über ihn dreht, der in speziell dafür eingerichteten Pubs gezeigt wird. Seine lieben Arztkollegen haben nichts Besseres zu tun, als Watson das Lichtspiel vorzuführen. Watson ist entsetzt. Noch entsetzter ist er, als erfährt, dass sein Freund Opfer des Hauptdarstellers, eines Gelegenheits-Hochstaplers, geworden ist, der als angeblicher Sherlock Holmes Geld von einem potentiellen Kunden unterschlagen hat.