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Bill Bones genannt der "Kapitän" quartiert sich in einem Wirtshaus ein. Untertags unternimmt er ausgedehnte Spaziergänge und hält auf den Klippen und in der Bucht unermüdlich Ausschau nach vorbeikommenden Schiffen und einem einbeinigen Mann. Er bleibt sogar im Winter und eines Tages betritt ein Fremder die Wirtsstube und erkundigt sich nach dem "Kapitän". Wenig später schlägt dieser "Schwarze Hund" den "Kapitän" zusammen und Bill Bones bleibt schwer verletzt zurück.

Die Tage werden kürzer und das Laub wird bunt. Viel ist nun zu tun, um sich auf den Winter vorzubereiten. Die Igel sammeln eifrig Äpfel, Eichhörnchen Trixi vergräbt viele Nüsse und die Mäuse essen sich tüchtig satt. Doch statt Mittagsschlaf müssen alle an den Teich, um Frosch Franz zu helfen.

Die kleinen Tiere genießen den Sommer und dann kommt auch noch eine Stadtmaus zu Besuch - Flips Vetter Klecks möchte einmal das Landleben kennenlernen, doch Klecks hat leider ganz schlechte Manieren und alle Tiere auf dem Wiesengrund sind verärgert.

Im grünen Wiesengrund wohnen viele kleine Tiere, die sich alle gut kennen. Igel Isidor & seine Frau Isidora, der Maulwurf, Frosch Franz und die Spitzmaus - alle begrüßen den Frühling und viele freuen sich schon auf Nachwuchs. Nur die Spitzmaus ist sooo schlecht gelaunt. Doch große Gefahr droht dem Wiesengrund, ein gefährlicher Jäger - eine Eule baut sich ein Nest. Gemeinsam schmieden die kleinen Freunde einen Plan, wie sie die Eule vertreiben können.