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Merles Welt ist voller Magie. Doch seit der Zauber der Fließenden Königin den Mächten des Bösen weichen musste, herrschen in Venedig Furcht und Trauer. Meerjungfrauen und Meisterdiebe, Sphinxe und Zauberpriester, sie alle ahnen, dass einzige Merle das Schicksal der Lagunenstadt wenden kann. Und während die Freunde in den Palästen Venedigs um ihre Freiheit kämpfen, fliegt Merle auf dem Rücken eines Löwen aus Stein durch kilometertiefe Abgründe bis zur Achse der Welt.

Merles Welt ist voller Magie. Während Venedig unter dem Angriff der Mumienkrieger zerbricht, verschlägt es Merle und die Fließende Königin ins Land der Sphinxe. Doch die ägyptische Wüste liegt begraben unter meterhohem Schnee eine unfassbare Macht hat eine neue Eiszeit heraufbeschworen. Meerhexen und Horuspriester, alte Götter und neue Tyrannen ziehen in einen schrecklichen Krieg.

Nach Auseinandersetzungen mit Eingeborenen, Piraten und Dämonen, freuen sich Romeo und seine Freunde auf etwas Ruhe und Entspannung im Schlosshotel Ayschhain. Mag der alte Butler Vincent auch senil und der Eigentümer Aldo geisteskrank sein. Und mögen die Flure auch von einem klagenden Geist heimgesucht werden und einige Türen in fremde Welten voller Schrecken und Gefahren führen. … Vielleicht war die Freude doch etwas verfrüht.

Nach langen Kämpfen, Intrigen und wechselnden Bündnissen ist es soweit: Der Tag ist gekommen, an dem der Gefallene Gott endgültig wieder erwachen soll! Die Inquisition, der irre Gnomen-Wissenschaftler Karloff, Guildenstern und auch der im Jenseits harrende Sakram Silberstern warten darauf, die Früchte ihrer Mühen zu ernten. Der Schlüssel zu allem scheint Samantha zu sein – und Romeo muss alles in seiner Macht stehende tun, damit sie den Machenschaften des Bösen nicht zum Opfer fällt ...

Der Besuch eines Wanderzirkus' soll Romeo und seinen Freunden etwas Erholung und Ablenkung verschaffen, doch müssen sie feststellen, dass der lange Arm ihrer Feinde selbst hierher reicht: In einer Freakshow finden sie die schauerliche Kreatur, zu der Lucius Beck, Biscuits Vater geworden ist.

X-RAY 3 traute seinen Augen nicht. Und dann passierte es! Das nackte Entsetzen spiegelte sich in den weit aufgerissenen Augen des PSA-Agenten. Wie gebannt starrte er auf den deformierten Körper. Große Fleischstücke lösten sich aus dem Körper und klatschten zu Boden.