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Singen und Spielen mit der kleinen Raupe Nimmersatt: Die berühmte Raupe nimmt die Allerkleinsten mit auf eine Reise durch das ganze Jahr. Die Liedersammlung mit 23 bekannten und beliebten Kinderliedern hat für jede Jahreszeit die passenden Melodien und Texte zu bieten: Von der Frühlings- und Sommerfreude über das herbstliche Laternenlaufen bis zum besinnlichen Weihnachtsfest. Zum Mitsingen für zu Hause, in der Krippe oder der Kita.

Als Anne und Richard Birch in der Villa Cascana nahe Sestri di Levante an der italienischen Riviera einkehren, steht ihnen der Sinn nach einigen Tagen Entspannung in mediterranem Ambiente. Doch bereits in der ersten Nacht widerfährt Richard etwas Unerklärliches, das ihm für den Rest der Nacht den Schlaf raubt. Als der ebenfalls in der Villa Cascana lebende Künstler Arthur Inglis am Morgen zudem eine hässliche, graue Raupe in einer Schachtel präsentiert, lässt die nächtliche Erscheinung dem jungen Ehepaar auch am Tage keine Ruhe mehr. Was verschweigen ihre Gastgeber, die Stanleys?