What's The Best CRM For Your RIA And Why with Special Guest Christopher Johnson
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What's The Best CRM For Your RIA And Why with Special Guest Christopher Johnson
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Über diesen Titel
In this episode of RIA Tech Talk, we welcome Christopher Johnson of TrigaByte Technologies to the show. He brings insights into CRM options for RIAs and answers some of our FAQs for each.
We cover some of the top CRMs used by RIAs including:
· Redtail
· Wealthbox
· Salesforce
· Tamarack
· AdvisorEngine
· Advyzon
Christopher answers our top questions to help you make the best decision about a CRM for your firm.
· What are the pros and cons of each CRM?
· Are some CRMs better suited for a smaller advisor vs a large RIA firm?
· From your perspective, what are the top 3 CRMS for the RIA industry?
· If you were running your RIA firm, which one would you use and why?
· Which ones do you get the most complaints about?
Get in touch with ChristopherChristopher Johnson, TrigaByte Technologies
Phone: 612-817-7767
Email: chris@trigabytetech.com
