La fiscalité est un levier central en gestion de patrimoine, à condition de bien l'appréhender. Effet de levier fiscal, réduction d’impôt, diminution de l’assiette imposable, produits financiers ou immobiliers éligibles… Derrière cet objectif patrimonial se cache des mécanismes distincts qu’il est essentiel de maîtriser pour structurer une stratégie cohérente.

François Louarn reçoit Alexandre Boutin pour apporter un éclairage concret sur les fondamentaux de la fiscalité et leur application dans le conseil patrimonial.

Un échange pour replacer la fiscalité à sa juste place : un levier au service de l’investissement et de la stratégie.

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Un client peut être juridiquement capable… et pourtant vulnérable.Et cela peut engager directement la responsabilité du conseiller. Dans un contexte de vieillissement de la population, savoir identifier une personne vulnérable devient un enjeu central en gestion de patrimoine. François Louarn reçoit Inès Trotin pour décrypter les situations à risque, les indices à détecter et les précautions à intégrer dans la pratique. 💡 Au programme : Pourquoi parler des personnes vulnérables ?, Définition et catégories de personnes vulnérable, Vulnérabilité temporaire et indices à détecter, Contexte démographique et enjeux patrimoniaux, Mesures de protection : sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, habilitation familiale, Précautions à prendre dans le conseil patrimonial, Solutions et produits adaptés aux personnes vulnérables, Responsabilité et devoir de conseil du CGP.

Les réflexes clés pour les CGP Un épisode pour sécuriser vos recommandations et adapter votre conseil.

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Société civile : Le must have du conseil en gestion de patrimoine ?

Tout le monde devrait-il avoir une société civile ? Doit-on privilégier une imposition à l’IR ou à l’IS ? Faut-il prévoir des clauses spécifiques dans les statuts ?...

Cet outil offre de nombreuses possibilités, à condition d’en maîtriser les mécanismes et d’identifier les erreurs à éviter.François Louarn reçoit Alexandre Boutin, formateur à l’Aurep et Directeur de l’Ingénierie Patrimoniale du groupe Orion, pour apporter un éclairage concret sur les usages de la société civile. 👉 Un échange pour prendre du recul sur les enjeux de structuration patrimoniale.

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