Attilius Malkin est appelé, avec ses parents, au sein du Manoir des Malefoy à la demande du Seigneur des Ténèbres. Ce dernier souhaite lui confier une mission d'espionnage au sein de Poudlard afin qu'il découvre quels élèves chercheront à s'opposer à lui.

Erine Warden, une jeune sorcière, est appelée à rejoindre le Ministère de la Magie pour accompagner le Ministre au cours de sa journée. Elle découvrira un complot secret contre lui.

Neville Londubat occupe son été en s'occupant de sa serre remplie de plantes magiques. Un jour, alors qu'il plonge au large de Whitecliff pour se fournir en nouveaux plants, il se fait suivre par un Moldu qui manque de se noyer. Neville le sauve et le débarrasse de sa mémoire avant de rentrer chez lui où l'attendent des invités impromptus.

Attilius se retrouve sur le quai 9¾ avec sa famille. Il découvre qu'il est loin d'être le seul à faire son entrée à Poudlard cette année.

Apparemment, d'autres semblent avoir rejoint l'école pour leurs propres objectifs.

L'année commence enfin à Poudlard. Neville s'y sent bien seul. La plupart de ses amis sont partis mais il ne compte pas se laisser faire. Il découvre que la présence des Carrow ne se limite pas à les surveiller.

Tout le monde pense que Neville est celui qui a affronté Amycus Carrow mais il clame son innocence à qui veut l'entendre.

De son côté, Ginny Weasley tente de monter une équipe de Quidditch correcte avec les quelques élèves venus participer à la sélection.

Pendant le cours de Potions du Professeur Slughorn, Attilius et Erine finissent enfin par se parler depuis leur arrivée à Poudlard.

Aux yeux de leur enseignant, ces deux élèves prometteurs méritent de figurer dans la longue liste des membres du Club de Slug.

Attilius se réveille à l'infirmerie après son échange avec les Carrow. Il découvre le véritable impact de la Marque des Ténèbres et cherche le moyen de s'en débarrasser.

De son côté, Neville cherche à mieux comprendre ses origines en fouillant dans l'Histoire de Poudlard.