In una notte tempestosa dell'inverno dell'anno 1789, il diavolo irrompe nella vita del giovane Niccolò Paganini. Suo malgrado Niccolò sarà condizionato per sempre dal legame con il Maligno: nell'arte e nell'amore, nel trionfo e nella disperazione, in un'alternanza continua tra bene e male.

È stato un musicista celebrato e invidiato, e un amante appassionato e conteso dalle donne più belle e potenti di quel tempo. Ha frequentato le corti più prestigiose e gli uomini più potenti, il suo famoso violino Guarneri Del Gesù ha originato melodie eterne che fanno parte del patrimonio artistico mondiale.

Per Elisa

Elisa è ferita nell'orgoglio dal tradimento di Paganini e intende fargliela pagare. Lo allontana dalle proprie grazie e lo priva del suo ruolo a corte. Paganini reagisce dedicandosi ossessivamente alla filosofia occulta e all'alchimia, uscendo solo la notte per giocare d'azzardo.

Finisce indebitato con il pericoloso signore di Barga che una sera, assieme ai suoi sgherri, riduce il musicista in fin di vita. Per aiutare l'amico a trovare sollievo dai dolori del corpo e dell'anima, padre De' Becchi gli fa provare una nuova potentissima sostanza stupefacente: la morfina.

Paganini entra così in un vortice di autodistruzione dal quale esce solo grazie all'intervento del principe Baciocchi, che ha preso a benvolerlo. Baciocchi inizia Paganini alla loggia massonica di cui è gran maestro, e fa sì che torni a ricoprire il ruolo che gli spetta a corte, e sotto le lenzuola di sua moglie Elisa.

L'idillio con la nobildonna sembra rinascere, fino a quando da Torino gli giunge l'invito di un'altra sorella di Napoleone: Paolina Bonaparte.