In una notte tempestosa dell'inverno dell'anno 1789, il diavolo irrompe nella vita del giovane Niccolò Paganini. Suo malgrado Niccolò sarà condizionato per sempre dal legame con il Maligno: nell'arte e nell'amore, nel trionfo e nella disperazione, in un'alternanza continua tra bene e male. E' stato un musicista celebrato e invidiato, e un amante appassionato e conteso dalle donne più belle e potenti di quel tempo. Ha frequentato le corti più prestigiose e gli uomini più potenti, il suo famoso violino Guarneri Del Gesù ha originato melodie eterne che fanno parte del patrimonio artistico mondiale.

Mary

Paganini è ospite nella villa affittata dagli Shelley nei colli Euganei. Lui e Mary sviluppano un'attrazione platonica fortificata da un'avventura vissuta assieme. I suoi ospiti inglesi gli fanno conoscere il dottor Berlinghieri, illustre chirurgo toscano, il quale raccomanda Paganini al più grande esperto italiano del "mal francese".

Paganini si congeda dagli Shelley, tuttavia il forte legame creato con Mary prosegue in un intenso carteggio. È l'autunno del 1819. Le cure alle quali è sottoposto non sortiscono gli effetti sperati. Paganini è fortemente debilitato e cade in preda ad allucinazioni. Decide allora di recarsi in una remota valle alpina. Gli abitanti del villaggio non sanno chi sia e lo evitano. Solo la giovane Eva porta cibo e mezzi di sussistenza al suo alloggio, un maso solitario ai margini del bosco.

Una notte, una forza misteriosa lo attira in una radura dove si sta tenendo un sabba. In stato di trance, Paganini si unisce all'orgia infernale. La mattina dopo è stordito, confuso, consapevole di aver commesso un abominio durante la notte ma guarito nel corpo. I segni della sifilide sono scomparsi. E lui è rinato.