Daniel hat sein gesamtes Leben damit verbracht, seine tiefsten Begierden hinter einer Fassade der Normalität zu verbergen. Als effeminierter Mann, gefangen in einer Welt, die ihn nicht versteht, sehnt er sich nach Unterwerfung und nach dem berauschenden Gefühl, auf eine Weise genommen zu werden, die er niemals offen auszusprechen wagt.

In einem privaten Moment der Verletzlichkeit werden seine Fantasien abrupt unterbrochen, als er gewaltsam aus seinem Zuhause entrissen und an Bord eines eleganten, außerirdischen Raumschiffes gebracht wird. Dort befindet er sich der Gnade von Vexa ausgeliefert, der Kommandantin einer ausschließlich weiblichen Spezies mit einer einzigartigen Anatomie: greiffähige Schwänze, eigens zur Penetration bestimmt. Vexa erklärt, sie habe Daniel bereits seit Langem beobachtet und in ihm eine seltene Empfänglichkeit erkannt, die ihn zum idealen Kandidaten für ein radikales wissenschaftliches Vorhaben mache.

Vexa unterbreitet Daniel ein unwiderstehliches Angebot: eine vollständige biologische Umwandlung zur vollkommenen weiblichen Gefährtin. Mit dem Versprechen, dass der Eingriff vollständig rückgängig gemacht werden könne, bewegt sie ihn dazu, seine Männlichkeit aufzugeben und sich einer Reihe intensiver, lustvoller Veränderungen zu unterziehen.

Von der Zartheit seiner Haut bis hin zur Neuordnung seines innersten Wesens wird Daniel allmählich zu Daniella umgestaltet, zu einem Körper, der einzig für höchstes Vergnügen geschaffen ist.Als die Umwandlungen ihren Abschluss finden, steht Daniella vor der Entscheidung, ob die Lust ihres neuen Daseins den endgültigen Verlust ihres früheren Lebens rechtfertigt.