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Geschrieben von Florian Hilleberg. Storyline: C. B. Andergast. In England häufen sich Sichtungen paranormaler Ereignisse. Der Secret Service beauftragt Mac Kinsey mit der Klärung des Phänomens. Als er aus Schottland ebenfalls Berichte über übersinnliche Aktivitäten erhält, bittet der Spezialagent den New Yorker Geisterjäger Gordon Black und dessen Partnerin Hanako Kamara, das Rätsel gemeinsam mit ihm zu lösen. Bei ihren Recherchen finden sie heraus, dass der zentrale Punkt das Stammschloss von Gordons Familie ist: Black Castle.

Der Brief eines ausländischen Herrschers scheint spurlos verschwunden zu sein. Hilfesuchend wenden sich der britische Premierminister Lord Bellinger und Staatssekretär Trelawney Hope an den beratenden Detektiv Sherlock Holmes. Sie befürchten, dass das Schriftstück in die Hände feindlicher Spione geraten könnte. Einer der Spione, die Interesse an dem Schreiben haben könnten, wird wenig später ermordet in seiner Wohnung gefunden. Ein großer Blutfleck hat sich auf einem Teppich ausgebreitet.

Der Herr der Schattenwelt triumphiert: Die Welt droht ins Chaos zu stürzen. Aus diesem Hölleninferno scheint es für Gordon Black und die anderen Gefangenen keine Rettung mehr zu geben. Trotz des allmächtigen Gegners ist der Geisterjäger aber vor allem mit sich selbst beschäftigt. Er hadert mit dem Schicksal seines Vaters, eines Weißen Magiers, den er als Kind an das Reich der Schatten verloren hatte. Doch dann tritt ein Verbündeter auf den Plan, mit dem niemand gerechnet hat.

Die berühmten Märchen-Klassiker der Brüder Grimm als aufwendige Hörspiel-Neuvertonungen für die ganze Familie.