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Die Flucht vor den imperialen Häschern führt Mana und den Wanderer in das Haus des verschrobenen alten Gepetto, der dort mit seinen lebenden Puppen wohnt. Mana fällt es schwer, sich an die seltsamen Gebräuche des Hauses zu gewöhnen, zumal ihr nicht alle Puppen freundlich gesinnt scheinen und des Nachts eigenartige Geräusche aus der Werkstatt im Keller dringen.

Auf der Rheinburger Kirmes sehen mehrere Menschen seltsame Lichter am Himmel. Wird die Stadt etwa von Ufos heimgesucht? Eddie, Hannah, Ben und Sarah gehen der Sache nach und haben am Geisterfelsen schließlich tatsächlich eine Begegnung der dritten Art.

Eines Abends im Verlagsgebäude des Rheinburger Kuriers passiert das Unvorstellbare. Eddie gerät mit seiner Tante und Lara in ein flammendes Inferno.Flammen schlagen aus dem dämonischen Gemälde des unheimlichen Malers Brog. Ein gefährlicher Fluch scheint auf seinen Bildern zu liegen, denn auch an anderen Orten, an denen seine Bilder hängen, greift der Feuerfluch um sich. Das TEAM UNDERCOVER verfolgt eine brandheiße Spur.