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Vor 1500 Jahren, nach König Artus' Ermordung, befahl der Drache dem Zauberer Merlin, zusammen mit allen anderen Wesen die Welt der Menschen zu verlassen und in das Land im Westen zu ziehen. Ab sofort sollte der Mensch allein über die Welt herrschen, denn nur er besaß die Fähigkeit zu lieben und zu verzeihen. Doch im Lauf der Jahrhunderte hat sich der Mensch verändert und ist selbstsüchtig geworden. Unter seiner rücksichtslosen Herrschaft stirbt die Welt, und die Bitte des Drachen, die Welt zu bewahren, geriet in Vergessenheit - ebenso wie das Land im Westen. Bis der junge Schriftsteller Michael Klondeik aufbricht, um die Gefahr zu entdecken, die den Menschen bedroht.

Nachdem Monsieur Grenouille den Fall im Parlament aufgeklärt hat, wird er von der Presse regelrecht belagert und das Telefon steht kaum still, denn jeder möchte nun den großen Privatdetektiv Monsieur David Grenouille zu teils absurden Fällen konsultieren. Da jedoch nichts von Interesse dabei ist, beschließt Monsieur Grenouille etwas für ihn sehr Ungewöhnliches: Er wird Urlaub machen. Gemeinsam mit Captain Evans besteigt er ein Schiff nach Ägypten – sehr zum Ärger von Chief Inspector Brown, denn der hat einen mysteriösen Fall im British Museum und hatte auf Monsieur Grenouilles Hilfe gehofft.