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Als Tabaqui ein altes Tigergerippe findet, verbreiten er und Kallu das Gerücht, dass Shir Khan gestorben sei. Während die Dschungelbewohner Totenwache halten, belauscht sie Shir Khan. Doch statt großer Lobeshymnen hört er, dass die Tiere erleichtert sind und sich über ihn lustig machen.

Die Tiere des Dschungels wollen das anstehende Sommerfestival feiern. Da Rangu als Sänger ausfällt, haben die Vögel Balu gebeten, Rangu zu vertreten. Nur leider singt Balu völlig falsch. Da sich alle über Balu lustig machen, zieht er sich tief verletzt in eine Höhle zurück. Dort will er seine Stimme trainieren.

Als Bela behauptet, Kaa sei ein miserabler Hypnotiseur, will Meister Kaa das Gegenteil beweisen und hypnotisiert den halben Dschungel unter anderem Balu und Baghira, sowie Darsi und Shir Khan. Mogli erkennt die Gefahr, der Balu und Baghira durch ihre Schutzlosigkeit ausgesetzt sind.

Hathi hat giftige Pilzen gegessen und ist nicht wiederzuerkennen: Er verwechselt alle Tiere und wirkt verwirrt. Mogli macht sich direkt auf, das Gegenmittel zu finden, ehe es zu spät ist. Und Hathi womöglich für immer so verwirrt bleibt. Tabaqui hat von Moglis Plan Wind bekommen und verständigt Shir Khan.

Die geschwätzige Ikki sieht wie der Pfau Pula blitzschnell durch die Luft fliegt und verbreitet diese Neuigkeit im Dschungel. Doch Pula kann gar nicht gut fliegen - der Flug war nur Zufall. Denn Hathi hatte die Palme, in der Pula saß, umgebogen und den Pfau so aus dem Baum katapultiert. Der angeberische Pula lässt sich feiern und hält es nicht für nötig, die Wahrheit zu sagen.

Balu und Mogli stellen besorgt fest, dass die Honigvorräte zu Ende gehen. Sie erfahren, dass der Honigdachs Harris mehrere Bienennester zerstört hat, um ein eigenes Bienenvolk zu halten. Das Bienenvolk produziert in seinem Bau den Honig. Aber vom vielen Honig ist Harris so dick geworden, dass er im Ausgang seines Baus feststeckt.

Das Panda-Mädchen Ponya verabschiedet sich, um den Winter in den Bergen zu verbringen. Dabei schwärmt sie vom Schnee. Mogli möchte sie am liebsten begleiten, denn er kennt keinen Schnee. Doch Balu erklärt Mogli, dass der Weg zum Himalaya viel zu weit und gefährlich ist.

Tabaqui beobachtet, wie Mogli der Schlange Kaa einen Streich spielt. Mogli hat der Schlange ein Gesicht auf den Schwanz gemalt. Kaa glaubt, er habe einen Doppelgänger und ist außer sich. Tabaqui erzählt der Krähe Kallu davon. Die meint, sie könne Mogli auch in die Irre führen. Indem sie ihre Stimme verstellt und Mogli glauben macht, es gäbe noch ein Menschenkind im Dschungel.

Um Aufmerksamkeit zu bekommen, behauptet der kleine Mungo Rikki-Tikki, er sei krank. Balu diagnostiziert tropisches Fieber. Die Medizin dagegen wächst auf dem Verbotenen Berg. Als Mogli, Baghira, Balu und Rikki-Tikki sich auf den gefährlichen Weg machen wollen, bekommt der Mungo es mit der Angst zu tun und behauptet, er sei wieder gesund.

Das große Finale (1): Das Whale-Cup-Turnier ist fast vorbei und es stehen nur noch drei Teams im Finale: Team Tiki, Team Mirage und die Tao Twins. Während des Probelaufs scheint Corto Halluzinationen zu haben, denn sie sieht plötzlich Trümmer auf sich zukommen, die sonst niemand bemerkt. Corto ist sich sicher, dass ein Trick der Mirages dahinter steckt.

"Das Monsterpflanzen-Rennen": Auf der Rennstrecke werden die Drohnen von fleischfressenden, haushohen Löwenlilien bedroht. Enki muss dringend etwas einfallen, wie man dieser Gefahr entkommen kann. Manta, der Gegner der Tikis hat bereits eine Strategie, die sich allerdings zerstörerisch auf die Natur auswirkt: Blitzeis! Damit legt er die Löwenlilien lahm. Wird Enki einen Weg finden, die Gefahr der Blumen zu bannen, ohne der Natur zu schaden? "Das Titanen-Rennen": Weil es Corto mit dem Tempo mal wieder übertreibt, riskiert sie eine Bruchlandung.

"Das Achterbahnrennen": Während des Probelaufs geht der Aqua-Booster in der Drohne der Tikis kaputt. Corto beschafft einen Piloten-Handschuh, der unsagbare Kräfte besitzt. Damit ist sie sich sicher, auch gegen das Favoriten-Team der Tao-Twins zu siegen. Aber Enki findet heraus, dass dieser Handschuh gefährlich für Oro werden kann. Corto geht das Risiko ein. Und plötzlich steht der Parcours in Flammen. "Der Piranikus-Parcours": Enki ist nervös: Zum allerersten Mal wird er auf eine Party eingeladen!

"Der Magnetkorallen-Parcours": Team Mirages will mehr über die Genies erfahren und bricht bei Wyatt Whale ein, als sich dieser im Urlaub befindet. Dabei entkommt ein kleiner Baby-Genie und nistet sich ausgerechnet bei Oro ein, der nur ungern das Babysitting übernimmt. Doch dann findet Team Tiki heraus, dass Oro mit Kamis Hilfe noch stärker beschleunigen kann. Corto will dies ausnutzen, um das nächste Rennen zu gewinnen. Es muss ja niemand davon erfahren... "Das Käferbot-Rennen": Diesmal soll beim Rennen ein Roboter-Käfer eingefangen und ins Ziel gebracht werden.

"Die Spinnennetz-Piste": Die Pirates werden vom Rennen ausgeschlossen, weil ihnen unterstellt wird, die Regeln gebrochen zu haben. Angeblich haben sie ein Netz angebracht, das die Tikis in der Proberunde aufgehalten hat. Corto versucht herauszufinden, was es mit dem Betrug auf sich hat und entdeckt eine "Hologramm-Drohne". Jetzt muss sie nur noch beweisen, wer wirklich der Betrüger war, der den Parcours manipuliert hat.

"Der Crown Grand Prix": Lavinia von Gandelhoff ist bei Wyatt Whale zu Gast. Sie ist die berühmte Gewinnerin des Crown Grand Prix und Tochter von Victoria, die bei Team Sirens als Enginerd beschäftigt ist. Victoria wird von ihrer Mutter unter Druck gesetzt, die Pilotenrollen zu übernehmen und ihre Freundin Mina zu verdrängen. Corto unterdes muss sich an die Grand Prix Regeln halten und bekommt einen anderen Genie vorgesetzt, der ganz anders tickt als Oro.

"Das Zweierteam-Rennen": Im nächsten Rennen müssen jeweils zwei Piloten ein Team bilden. Corto ist überhaupt nicht begeistert davon, dass sie mit der..."Das Zweierteam-Rennen": Im nächsten Rennen müssen jeweils zwei Piloten ein Team bilden. Corto ist überhaupt nicht begeistert davon, dass sie mit der ehrgeizigen Hannah von Team Mirages zusammenarbeiten muss. Außerdem traut sie ihrem Bruder Adam nicht und ist davon überzeugt, dass er irgendeinen gemeinen Plan ausheckt. Damit liegt sie gar nicht so falsch, denn Adam will bei Enki die Whale-Technologie ausspionieren.

Mouse freut sich: das nächste Rennen findet auf der Insel Candyland statt. Dort ist alles essbar. Leider auch Gummibärchen, die plötzlich lebendig werden und Team Tiki angreifen! Was steckt dahinter? Corto gerät unterdes in Bedrängnis, weil sie bei einem Interview unbedacht Oros Schnelligkeit in Frage stellt. Jetzt schmollt Oro und will nicht mehr fliegen.

"Das Spukschloss-Rennen": Team Tiki muss in einem alten Herrenhaus antreten, in dem es spuken soll. Ihre Gegner sind Adam und Hannah von Team Mirages, die nicht gerade für ihr Fairplay bekannt sind. Immer wieder versuchen diese, ihre Gegner durch Illusionen zu verunsichern. Doch dann hat Enki eine unheimliche Begegnung mit einem Wesen, das tatsächlich in dem Haus lebt. "Das Rennen ohne Regeln": Manta hält sich für den besten Piloten und glaubt, dass er der Nachfolger von Wyatt Whale sein wird.

"Der Kristall-Parcours": Als Corto mit ihrem Team einen neuen Energie-Kristall für Whale besorgen soll, gelangen sie ins Innere einer Titan-Krabbe – einer riesigen Maschine aus dem antiken Krieg zwischen den Terras und den Aquas. Dort treffen sie auf den alten Jeroboam, der sich als einer der wenigen überlebenden Aquas herausstellt. Doch das bleibt nicht die einzige Überraschung: Jeroboam behauptet, dass auch Oro ein Aqua ist, und ist auch bereit, dies zu beweisen.