Noch immer bleibt Raduan der Zugang zu den Archiven mit dem uralten Wissen der Nuv verwehrt, doch für einen erneuten Versuch ist keine Zeit. Denn während das Kyros-Handelsimperium unter der Führung seiner Schwester floriert und mit nie dagewesenen Waren die Märkte erobert, breitet sich in Neu-Babilla dunkle Magie aus.

Ein mächtiger Fluchwirker treibt Raduan an die Grenzen seiner Fähigkeiten. Um den tödlichen Flüchen Einhalt zu gebieten, muss er leveln und Skillpunkte sammeln, die über Leben und Tod entscheiden könnten. Doch was er auch tut: Der Schwarzmagier ist ihm immer einen Schritt voraus.

Aufgeben ist allerdings keine Option und so führen Raduans Nachforschungen ihn ausgerechnet nach Düstermark. Hier im wilden Land der Giganten sind in der Vergangenheit ganze Armeen verschwunden. Doch wo Tausende scheitern, findet ein Puppenspieler Mittel und Wege, sich unbemerkt einzuschleichen.

In Gnadenstadt, einem Ort im Herzen von Düstermark, trifft Raduan auf die Nachkommen der überlebenden Armeen. Auf den ersten Blick genießen die Menschen hier ein Dasein in Fülle und Wohlstand. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, denn ihre gesamte Existenz hängt allein von der Gnade der Dämonenelfen ab. Die Hüter wachen mit harter Hand über die Bevölkerung und ein Menschenleben ist nur allzu leicht verwirkt.

Gelingt es Raduan, in die höchsten Kreise vorzudringen und mit List und Mut das Vertrauen der Hüter zu gewinnen? Immerhin eint sie insgeheim ein gemeinsames Ziel …