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In dieser seltsamen Welt voller Wunder und Gefahren steht eines fest: Das Leben eines Alchemisten ist nie langweilig.

Neben Dämonen, die in der Lage sind, Gliedmaßen nachwachsen zu lassen, und raumverbiegenden Wanderern ist eine neue Bedrohung aufgetaucht – Gestaltwandler, die jeden nachahmen können.

Diese beispiellose Bedrohung auf nationaler Ebene stellt den Alchemisten vor eine neue Herausforderung. Zunächst gilt es, zu überleben, wenn sie versuchen, dich zu töten, und dann das Imperium mit Mitteln zur Bekämpfung dieser Gefahr auszustatten.

Schwierige Entscheidungen stehen bevor. Dämonen, Wanderer und nun auch Gestaltwandler verändern das Gleichgewicht. Doch das Auftauchen des neuen Verbündeten des Kaisers, eines Alchemisten, der Wunder vollbringen kann, verändert die Spielregeln ebenfalls. Diese Information ist an ausländische Geheimdienste durchgesickert, was bedeutet, dass der Einsatz gestiegen ist und Ed eine Entscheidung treffen muss. Wird er an der Seite des Kaisers bleiben oder seinen eigenen Weg gehen?

Zu allem Überfluss beginnt ein neues Schuljahr, und sein Herz sehnt sich nach Romantik. Vielleicht ist es für Ed endlich an der Zeit, auch sein Privatleben in Ordnung zu bringen.