Das geheime Vermächtnis (1): Nach dem Familienumzug in die ländliche Stadt Witwicky fällt es Robby schwer sich anzupassen, bis er mit seiner Schwester Mo die ersten Terraner Transformer entdeckt. Das geheime Vermächtnis (2): Nach dem Familienumzug in die ländliche Stadt Witwicky fällt es Robby schwer sich anzupassen, bis er mit seiner Schwester Mo die ersten Terraner Transformer entdeckt.

Nur Muh-t, das klappt schon: während die Familie Malto sich an ihre neuen Familienmitglieder gewöhnt, bemerkt Bumblebee schnell, dass seine Mission, die Terraner zu trainieren, nicht so einfach ist, wie gedacht.

G.H.O.S.T.-Special-Agent Schloder ist Twitch auf den Fersen, nachdem er sie mit einem Decepticon verwechselt hat. Derweil wird Dot bei G.H.O.S.T. eingewiesen und findet heraus, dass die Absichten ihrer Arbeitgeber nicht die sind, wie sie scheinen. Robby macht einen Rückzieher von Alex' traditioneller Wakwak-Jagd, weshalb Alex seine Familiengeschichte mit Bumblebee teilt. Derweil will Twitch unbedingt ihre eigenen Traditionen haben und trifft auf „Dad2"-Wheeljack.

Freunde und Familie: Das unberechenbare Verhalten der Terraner spiegelt sich möglicherweise in Mos und Robbys erstem Tag an der neuen Schule wider. Oder es könnte etwas weitaus Schlimmeres sein. Köder: Während sie auf einer Mission sind, um drei betrügerische, melodische Minikassetten-Roboter einzufangen, haben Megatron und Optimus Prime eine Auseinandersetzung bezüglich der Behandlung von Decepticons durch G.H.O.S.T.

Zeitalter der Evolution (1): Twitch und Thrash fragen sich, ob sie die einzigen Terraner im Universum sind. Mithilfe von Optimus, Bumblebee, Alex, Robby und Mo entdecken sie die Höhle ihres Ursprungs und finden weitaus mehr als den Emberstone. Zeitalter der Evolution (2): Mit der Geburt der drei neuen Terraner – Hashtag, Nightshade und Jawbreaker – bekommt die Familie Malto Zuwachs. Aber werden die neuen Verbündeten ausreichen, um Dot und Megatron aus den Klauen von Mandroid zu retten?

Jawbreaker fragt sich, wie man den richtigen Alt-Modus wählt. Mit einer Kamera interviewt er andere Roboter, um ihre Sichtweise zu erfahren. Als Hashtag jedoch in die Sache verwickelt wird, verliert Jawbreakers Projekt seinen Fokus. Twitch hilft Hashtag dabei, ihren Alt-Modus zu wählen. Beide müssen auf eine wilde Reise, wobei Bumblebee ihnen helfen muss, um zu fliehen.

Bumblebees Vergangenheit als Elite-Rennfahrer wird aufgedeckt und Special-Agent Schloder ist ihm dicht auf den Versen. Als sich Nightshade vom Rest der Familie Malto isoliert fühlt, finden sie an den unwahrscheinlichsten Orten eine neue Verbindung.

Am Muttertag geht alles schief, und die Maltos entdecken eine giftige Gefahr für Mutter Erde. Robby und Mo besuchen mit den Terranern den Spacebridge Memorial Park, aber die Erinnerung an die Belagerung reißt für Megatron mehr als alte Wunden auf.

Jawbreaker wählt endlich einen Alt-Modus, aber anstatt sich in diesen zu verwandeln, verwandelt der Alt-Modus ihn. Jawbreaker wählt endlich einen Alt-Modus, aber anstatt sich in diesen zu verwandeln, verwandelt der Alt-Modus ihn.

Optimus Prime vermutet, dass G.H.O.S.T. etwas verheimlicht und schickt Bumblebee auf eine geheime Mission tief in das Hauptquartier von G.H.O.S.T. Die jungen Maltos schleichen sich rein und helfen ihrem Mentor. Die Wahrheit über die Terraner kommt ans Licht, während die Malto-Familie letzten Widerstand gegen Croft und ihre dunklen Mächte innerhalb G.H.O.S.T. leistet.

Die Malto Familie muss unglaubliche Hindernisse überwinden, um Mandroid ein für alle Mal zu stoppen und die Cybertronische Art zu retten.

Ein Jahr nach Mandroids Niederlage und der Zerstörung des Embersteins begeben sich die Maltos auf die Suche nach den Splittern. Als ein Decepticon einen neuen Feind erschafft, wird klar, dass das Leben in Witwicky bald chaotisch werden wird. Mo und Thrash entdecken uralte Ruinen, in denen eine Kreatur in einer Art Starre liegt. Als sie erwacht und ihnen nach Hause folgt, erkennen sie, dass sie ihren ganz eigenen Plan hat.

Der neue Alt-Modus Hashtag hilft dabei, die alte G.H.O.S.T.-Technologie loszuwerden, wodurch sie das Gefühl hat, dass auch ihr Alt-Modus veraltet ist. Shockwave muss derweil eine G.H.O.S.T.-Festplatte beschaffen, die einen Schlüssel zu Starscreams Masterplan enthält. Auf dem Karneval verknallt sich Robby in eine neue Austauschschülerin, während seine Geschwister in Schwierigkeiten mit dem Fairmaestro geraten. Als die Funken fliegen, entfalten ihre Ärmel eine neue Kraft!