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Die Entstehung der Carmen Sandiego (1-3): Carmen Sandiego bricht in ein Penthaus in Poitiers in Frankreich ein, um das Auge Vishnus zu stehlen. Sie kann vor den Agenten der Interpol flüchten und entkommt mit dem Zug. Dort trifft sie auf Gray, einen alten Mitschüler aus der V.I.L.E.-Akademie – und erzählt sie ihm ihre Geschichte. Als Baby wird sie in der Nähe von Buenos Aires ausgesetzt und von einer V.I.L.E.-Agentin auf die Insel gebracht, auf der sich auch die V.I.L.E.-Akademie befindet. Als sie älter ist, besucht die dort das einjährige Programm für Verbrecher und findet unter den Mitschülern Freunde und Feinde.

Operation Klebereis: Carmen kann auf die Seine flüchten und wird dort von zwei unbekannten Agenten bedrängt. Dank der Unterstützung von Player und ihren Verbündeten Ivy und Zack kann sie entkommen und wartet auf Anweisungen des Hackers. Player teilt ihr mit, dass V.I.L.E. in einem Geheimlabor auf Java eine Biologische Waffe entwickelt, um die dortige Reisernte zu zerstören und eigenen Reis teuer verkaufen zu können. Während Carmen, Ivy und Zack sich auf den Weg nach Indonesien machen, wird Crackle von den Agenten Boris und Vlad befreit, die seine Erinnerung an den Kampf mit Carmen löschen.

Prinzessin Luna bittet die Freundinnen um Hilfe, den Tantabus zu finden. Diese magische Kraft droht, die Träume aller Ponys in Equestria in Albträume zu verwandeln. Raritys Traum von einer eigenen Boutique in Canterlot ist endlich wahr geworden. Ihr neues Geschäft ist ein großer Erfolg, doch dieser Erfolg hat seinen Preis und Rarity ist sich nicht sicher, ob sie diesen Preis bezahlen will.

Rainbow soll bei den Wonderbolts mitfliegen. Allerdings ist ihr erster Tag ziemlich hart. Sie hat das Gefühl, nur Fehler zu machen und zu allem Überfluss nennen sie die anderen auch noch Rainbow Crash. Rainbow versucht, mit einer besonderen Eigenschaft hervorzustechen, um wahrgenommen zu werden, aber erfolglos. Starlight hält nichts vom Freundschaftsfeuer-Fest und will daran nicht teilnehmen. Twilight liest ihr eine alte Geschichte vor, die von Snowfall handelt.

Operation: Die heißen Steine von Rio (1): Da Carmen ihre Begegnung mit Shadowsan immer noch beschäftigt, kann sie sich auf einer Mission in Prag nicht konzentrieren und stellt sich ungeschickt an. Ihr gelingt es dennoch, eine Information zu einer neuen V.I.L.E.-Finanzquelle zu finden: Einer brasilianischen Mine mit ungeschliffenen Chrysoberyll-Diamanten. Währenddessen beraten Brunt, die vor der Polizei fliehen konnte, und die restlichen Rats-Mitglieder, was mit Shadowsan geschehen soll, der verschwunden ist.

Operation: Boston Tea Party. Während sie nach einem Hauptquartier suchen, erzählen Carmen, Ivy und Zack Shadowsan von ihrer ersten Mission, die mit einem Donut-Laden zu tun hatte: Im Jahr zuvor nahmen Ivy und Zack an einem Autorennen teil, um mit dem Preisgeld Boston verlassen zu können. Allerdings verlor Zack gegen den wohlhabenden Rennfahrer Trey Sterling, weswegen sich die Geschwister an den Gangster Shark Head Eddie wandten. Operation: Geschwindigkeitsrausch. Die Mechanikerin, ein V.I.L.E.-Mitglied, macht sich von London aus auf den Weg, um das Fahrzeug in Dubai zu entwenden. Carmens Team reist ebenfalls nach Dubai und will den Plan vereiteln. Auf einer Gala auf Palm Jumeirah treffen Ivy und Zack auf Trey Sterling und seinen Vater Sterling.

Fluttershy beschließt, sich ihren Ängsten zu stellen und nimmt mit ihren Freunden an der Gruselnacht teil. Rainbow Dash wird eines Verbrechens beschuldigt, das sie nicht begangen hat. Jetzt liegt es an Rarity, die Unschuld ihrer Freundin zu beweisen.