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Skrupel sind was für Verlierer  -  Aus dem Leben eines Lobbyisten Berlin Mitte. Regierungsviertel. Die Bauten aus Glas und Stahlbeton sind nur glänzende Fassaden. Die Politik dahinter ist ein dreckiger Sumpf. Wie Kaimane tummeln sich darin die mächtigen Politiker, reichen Wirtschaftsbosse und immer mehr einflussreiche Lobbyisten  -  wie der skrupellose Hagen von Grau. Gut, dass Berlin den CAIMAN CLUB hat. Denn hier treffen sich Lobbyisten mit Politikern in "ungezwungener" Atmosphäre, um ihnen die wirklich wichtigen Entscheidungen zu diktieren.

Eine einzige magische Winternacht kann alles verändern. Das bekommt das Mädchen Liz auf schmerzhafte Weise zu spüren, als sie von ihrem geliebten Stofftier Rudolph, dem Rentier mit der roten Nase, getrennt wird. Gemeinsam mit ihrer Katze Polly begibt sich Liz auf eine gefährliche Suche, um ihren rotnasigen Freund wiederzufinden. Zur gleichen Zeit muss sich auch der tollpatschige Halbengel Woody auf den Weg zur Erde hinuntermachen, um endlich seine Engelsprüfung zu bestehen. Unglücklicherweise geht dabei von Anfang an alles schief.