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Une veille de Noël, après une folle traversée nocturne dans les montagnes enneigées, Tom est propulsé dans le royaume improbable des "Cats", chats de toutes races et de toutes couleurs, qui ne sont peut-être pas nés félins... Mais alors, d'où viennent-ils ? Sont-ils vraiment matous et minettes ? Et pourquoi vivent-ils enfermés dans ce château à supporter la tyrannie d'un Roi-Chat si différent de ses congénères ?

Un château hanté ; un lutin échappé de son livre de contes qui devient son ami ; Julie va tenter avec son aide de découvrir ce qui se passe derrière cette grande porte en bois que sa mère lui a interdit de pousser malgré les gémissements qui en émanent, et de comprendre enfin le sort qui pèse sur le château que ses parents viennent d'acheter.