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Die Meerjungfrauen Lyla, Sirena und Nixie sollen in einer Vollmondnacht den Mondsee auf der Insel Mako bewachen. Da entdecken sie zwei Jungen, Zac und Cam, beim Fischen. Zac fällt in den Mondsee. Seitdem ist er nicht mehr der, der er einmal war, denn er wird zum Meermann, wenn er mit Wasser in Berührung kommt. Die Meerjungfrauen werden ausgestoßen und müssen einen Weg finden, um Zac wieder zurück zu verwandeln.

In der ersten Staffel "Mako - Einfach Meerjungfrau" hatten die Meerjungfrauen vergeblich versucht, den Meermann Zac wieder in einen normalen Jungen zurück zu verwandeln. Nun wollen die Nixen Ondina und Mimmi zusammen mit Sirena ihr Glück versuchen. Ein erster Versuch missglückt, und danach ist alles sogar noch schlimmer als zuvor! Die Meerjungfrauen entdecken, dass Zacs Verbindung zur geheimnisvollen Insel Mako kein Zufall ist und dass Erik, der Neue in der Stadt, mehr weiß, als er zugeben will.

Lyla, Nixie und Sirena verfolgen Zac bis in seine Schule, um einen neuen Versuch zu starten, ihn seiner Wasserkräfte zu berauben. Dieser endet damit, dass Zac unter der Fontäne des Schulbrunnens landet und sich gerade noch rechtzeitig verstecken kann, bevor er wieder zum Meermann wird. Währenddessen stellt die Schulleiterin Rita die Mädchen zur Rede. Die drei finden ihr Verhalten merkwürdig und folgen Rita heimlich zu ihrem Haus.

Die Wettervorhersage kündigt Sturm und Regen an. Daraus ergeben sich gewisse Probleme für Meerjungfrauen und Meermänner. Zac muss es gelingen, sich vor dem Campingausflug mit seinem Vater zu drücken, und Rita rät Lyla, Sirena und Nixie auf Mako Schutz zu suchen. Aber Lyla überredet Sirena stattdessen, mit dem Mondring den Regen weg zu zaubern - mit ernsten Folgen. Nixie, Sirena und Lyla beschließen, sich Zac mit einer neuen Strategie zu nähern.

Die drei Meerjungfrauen und Zac simulieren mit Hilfe des Mondrings eine Vollmond-Situation. Dabei hat Zac eine Vision und sieht einen geheimen Ort auf Mako. Nachdem er aus der Trance erwacht, führt er die drei nach Mako, um den geheimen Ort aus seiner Vision aufzusuchen. Und tatsächlich finden sie eine Kammer mit magischen Artefakten. Erik ist allgemein am Geheimnis der Mädchen und an Ondina im Besonderen interessiert. Ondina fühlt sich von Erik in die Enge gedrängt. Auf einem Spaziergang mit ihm will sie ihn davon überzeugen, künftig mehr Abstand zu ihnen zu halten.

Die Ausreisserin: Ondina verschweigt vor dem Meerjungfrauenrat, dass sie keine Fortschritte gemacht haben. Zac ist immer noch Meermann und die Insel Mako scheint ihn zunehmend in den Bann zu ziehen. Neppy, ein Mädchen aus dem Schwarm bewundert Ondina und verfolgt sie heimlich auf ihrem Rückweg. Die Meerjungfrauen sind wenig begeistert über den überraschenden Besuch. Und noch weniger darüber, dass Neppy erst Erik und dann sich selbst in große Gefahr bringt.

Obwohl Lyla den Dreizack sehr gut versteckt hat, entdeckt ihn Zac bei einer seiner Suchaktionen in einer Höhle am Meeresboden. Lyla ist ihm jedoch gefolgt und es kommt zu einem Gerangel um den Dreizack. Durch einen Energiesog wird Lyla so geschwächt, dass sie zu Boden sinkt. Zac steht nun vor einer schweren Entscheidung: Soll er den Dreizack an sich nehmen oder Lyla helfen?

Begegnung auf Mako: Eine weitere Vollmondnacht steht bevor. Es ist Evies erste, seit sie zur Meerjungfrau wurde und Zac scheint von Vollmond zu Vollmond mehr dem Bann der Insel Mako zu verfallen. Mimmi, Ondina und Sirena sind sehr angespannt und planen, die beiden zu beschützen. Doch sowohl Evie als auch Zac geraten unter den Einfluss des Mondes und finden sich schließlich auf Mako wieder. Es kommt zu einer seltsamen Begegnung in der geheimnisvollen Höhle.

Nixie hält es für immer unwahrscheinlicher, dass sie den Schwarm jemals wiedersehen wird. Ihre Gedanken und auch ihr großes Geheimnis teilt sie mit Ben, einem kleinen Jungen, der seine Eltern auf einen Segeltörn begleiten soll. Die drei Meerjungfrauen werden nervös, als sie merken, dass Zac Nachforschungen über den Dreizack anstellt, den er bei seinem letzten Trip zur Insel Mako entdeckt hat.

Die Meerjungfrauen haben einen neuen Plan ausgeheckt, um Zac seine Kräfte wieder abzunehmen: Sirena, die bekanntlich sehr gut singen kann, soll das Betörungslied der Meerjungfrauen singen und so dafür sorgen, dass Zac alles tut, was sie von ihm verlangt. Gesagt, getan, Sirena schmettert los. Doch leider erreicht das Lied nicht Zac, sondern David. Zac ist fest entschlossen zur Insel Mako zurückzukehren, um dem Geheimnis seiner Kräfte auf den Grund zu gehen.

Neue Geschäftsideen: Evies Vater Doug will künftig Tauchtouren für Touristen zur Insel Mako anbieten. Evie ist wenig begeistert von der Idee und erzählt Sirena, Mimmi und Ondina davon. Kurze Zeit später fällt der Kompressor an Bord des Tauchbootes aus und Doug muss die Touristen zurück an Land bringen. Zac und Evie haben zunächst Ondina in Verdacht, die am meisten gegen die Tauchtouren war. Aber Ondina kann beweisen, dass sie es nicht war.

Evie organisiert eine Überraschungspoolparty. Nachdem Zac vergeblich versucht hat, sich zu drücken, versucht er jeden Wasserkontakt zu vermeiden. Auch Lyla, Sirena und Nixie sind zur Party eingeladen. Lyla setzt alles daran Zacs Vertrauen zu gewinnen und so kommt es, dass die drei Meerjungfrauen ihrem Ziel am Ende ein großes Stück näher kommen.

Das Schulprojekt: Dr. Ross, Meeresbiologe und Leiter des Meeresparks, möchte mit Ritas Schule kooperieren und lädt die Direktorin mit einer Klasse zu einer Besichtigungstour durch den Park ein. Kurz vor dem Treffen benutzt Rita eine Hautlotion von Mimmi. Niemand weiß, dass Ondina die Mixtur zwischenzeitlich verändert hat. Im Meerespark wird offensichtlich, dass mit der Direktorin etwas nicht stimmt. Und auch Ondina zeigt ein ungewöhnliches Verhalten.

Zac findet bei einem seiner Ausflüge unter Wasser einen wunderschönen Ring am Grunde des Ozeans. Ahnungslos schenkt er ihn seiner Freundin Evie. Die drei Meerjungfrauen erkennen sofort, dass es sich um einen Mondring handelt und versuchen an den Ring zu gelangen. Doch Evie möchte ihn behalten.

Sirenas Schwester Aquata kommt zu Besuch und bringt eine gute Nachricht mit: Sirena darf zum Schwarm der Meerjungfrauen zurückkehren. Leider gilt dies nicht für Lyla und Nixie. Zac hat bei seiner Suche nach dem Dreizack den Mondsee entdeckt und beansprucht ihn nun für sich. Lyla und Nixie wollen nicht einfach tatenlos zusehen und unternehmen alles, um Zac zum Aufgeben zu bewegen.

Zac hat es mit Cams Hilfe wirklich geschafft, den Dreizack zu sich zu holen. Nur weiß er nicht, wie er ihn bedienen soll. Verzweifelt versucht er ihn zu aktivieren, aber nichts passiert. Daraufhin durchsucht er heimlich Ritas Grotte nach Hinweisen auf die Bedienung des Dreizacks und wird dabei von den Meerjungfrauen ertappt.

David veranstaltet ein Vorsingen: Wer gewinnt, darf abends im Ocean Café mit ihm auftreten. Hoffnungsvoll lädt er Sirena ein, vorzusingen. Nixie und Lyla beobachten diese Entwicklung mit Argwohn. Sie befürchten, dass Sirena sich verliebt und zu menschlich wird. Cam nimmt mit seinem neuen Smartphone Zac im Pool als Meermann auf.

Lyla und Nixie sind mit dem Schwarm von Mako fortgezogen. Zwei neue junge Meerjungfrauen, Mimmi und Ondina, sind aufgetaucht. Sie können sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass Zac als Meermann über so viele magische Kräfte verfügt. Gegen den Willen der älteren Meerjungfrauen überlegen sie auf eigene Faust, wie man Zacs Bindung zu Mako für immer zerstören kann. Evie ist nun zur Teilzeit-Meerjungfrau geworden. Verzweifelt versucht Zac, eine Methode zu finden, um sie wieder zurückzuverwandeln.

Hinter dem Rücken von Lyla und Sirena verfolgt Nixie gemeinsam mit Cam den Plan, den Dreizack vor Zac zu verstecken. Leider lässt sich die neugierige Evie diesmal nicht abschütteln und Cam nimmt sie mit nach Mako in die Unterwasserhöhle. Am Ausgang schließt sich plötzlich die Tür vor Evie. Sie bleibt allein zurück und ihr Sauerstoff-Vorrat geht zur Neige.

Lyla möchte verhindern, dass Zac unter dem Einfluss des Mondes nach Mako aufbricht und den Dreizack sucht. Widerstrebend lassen sich Nixie und Sirena darauf ein, gemeinsam mit Lyla die Nacht bei Zac zu Hause zu verbringen und auf ihn aufzupassen. Zac kämpft zunehmend gegen die Macht des Mondes an, doch er kann kaum noch dem Drang widerstehen, nach Mako aufzubrechen.