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Juhu! In der Schule der magischen Tiere heißt es: Endlich Ferien! Die magischen Tiere packen ihre Koffer - und das Abenteuer beginnt! Auf ins Zeltlager! Silas und sein magisches Krokodil Rick packen ihre Taschen, denn es sind Ferien. Kaum im Camp angekommen, warten schon die ersten Herausforderungen auf Silas. Sein Ziel ist es, den Waldmeisterpokal zu erobern.

Manchmal ist Conni einfach traurig. Weil ihr ein Missgeschick passiert, weil Mama oder Papa etwas falsch machen, weil Kater Mau Blödsinn anstellt oder weil sie sich wehtut. Zum Glück sind Connis Eltern immer da, um sie aufzufangen und zu trösten. Und so macht Conni die Erfahrung, dass Kummer einfach dazugehört, dass Tränen okay und sogar wichtig sind und wie gut sich Trost anfühlt. Conni möchte wissen, wie spät es ist. Aber sie kann die Uhr noch nicht lesen. Zum Glück hat Mama versprochen, es ihr zu erklären, und schnell stellt Conni fest: So schwer ist das gar nicht!

Mama und Jakob besuchen übers Wochenende eine Freundin von Mama. Conni und Papa haben inzwischen viel zu tun: Sie flicken ein Fahrrad, fahren in den Baumarkt und legen ein Beet im Garten neu an. Als Mama und Jakob zurückkommen, wird im neuen Garten gegrillt. Conni ist stolz, dass sie Papa so gut helfen konnte. Und Papa freut sich, dass er eine so große Tochter hat.

Conni malt ein Bild von einer Katze mit einem roten Halsband. Conni liebt Katzen und will schon lange eine haben. Aber alles, was sie bekommt, sind Plüschtiere! Conni gibt sich heute besonders viel Mühe mit ihrem Bild. Deshalb merkt sie gar nicht, dass draußen ein Auto quietschend bremst. Das ist Papa - und Papa lernt gerade eine niedliche kleine Katze kennen... Dass diese kleine Katze einmal Kater Mau heißen, ein rotes Halsband tragen und ihr bester Freund werden wird, kann Conni wirklich noch nicht ahnen.

Sirenas Schwester Aquata kommt zu Besuch und bringt eine gute Nachricht mit: Sirena darf zum Schwarm der Meerjungfrauen zurückkehren. Leider gilt dies nicht für Lyla und Nixie. Zac hat bei seiner Suche nach dem Dreizack den Mondsee entdeckt und beansprucht ihn nun für sich. Lyla und Nixie wollen nicht einfach tatenlos zusehen und unternehmen alles, um Zac zum Aufgeben zu bewegen.

Lyla und Nixie sind mit dem Schwarm von Mako fortgezogen. Zwei neue junge Meerjungfrauen, Mimmi und Ondina, sind aufgetaucht. Sie können sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, dass Zac als Meermann über so viele magische Kräfte verfügt. Gegen den Willen der älteren Meerjungfrauen überlegen sie auf eigene Faust, wie man Zacs Bindung zu Mako für immer zerstören kann. Evie ist nun zur Teilzeit-Meerjungfrau geworden. Verzweifelt versucht Zac, eine Methode zu finden, um sie wieder zurückzuverwandeln.

Lyla, Nixie und Sirena verfolgen Zac bis in seine Schule, um einen neuen Versuch zu starten, ihn seiner Wasserkräfte zu berauben. Dieser endet damit, dass Zac unter der Fontäne des Schulbrunnens landet und sich gerade noch rechtzeitig verstecken kann, bevor er wieder zum Meermann wird. Währenddessen stellt die Schulleiterin Rita die Mädchen zur Rede. Die drei finden ihr Verhalten merkwürdig und folgen Rita heimlich zu ihrem Haus.

Conni ist noch nie in mit einem Flugzeug geflogen. Aber so aufregend wird das schon nicht sein, denkt sich Conni. Der Junge neben ihr in der Wartehalle gibt jedenfalls maßlos an. Und kaum hat Conni das Essen an Bord verputzt, wird ihr das Gucken aus dem Fenster dann auch schnell langweilig. Doch dann darf sie das Cockpit besichtigen und dem Piloten bei seiner Arbeit besuchen. Hui, da gibt es vielleicht viele Knöpfe! Und da ist auch schon wieder dieser Angeberjunge.

Endlich bekommt Conni Taschengeld. Jedes Geldstück wirft sie in ihr dickes Sparschwein. Und wenn das voll ist, kauft sich Conni das kleine Spielzeugpony mit dem Geheimversteck. Bis es soweit ist, zählt Conni immer wieder mit Mama ihr gespartes Geld, lässt sich von Opa ausländische Münzen zeigen und eröffnet sogar ein eigenes Konto auf der Bank.

Conni packt ihren Rucksack: Schlafanzug, Hausschuhe, Zahnbürste und Teddy müssen mit. Zum ersten Mal schläft Conni bei ihrer Freundin. Ein bisschen ist es dort wie zu Hause und doch auch ganz anders. Conni hat viel Spaß! Aber dann ist da noch dieses mulmige Gefühl, ohne den Gute-Nacht-Kuss von Mama und Papa ins Bett zu gehen.

Das Schulprojekt: Dr. Ross, Meeresbiologe und Leiter des Meeresparks, möchte mit Ritas Schule kooperieren und lädt die Direktorin mit einer Klasse zu einer Besichtigungstour durch den Park ein. Kurz vor dem Treffen benutzt Rita eine Hautlotion von Mimmi. Niemand weiß, dass Ondina die Mixtur zwischenzeitlich verändert hat. Im Meerespark wird offensichtlich, dass mit der Direktorin etwas nicht stimmt. Und auch Ondina zeigt ein ungewöhnliches Verhalten.

Neue Geschäftsideen: Evies Vater Doug will künftig Tauchtouren für Touristen zur Insel Mako anbieten. Evie ist wenig begeistert von der Idee und erzählt Sirena, Mimmi und Ondina davon. Kurze Zeit später fällt der Kompressor an Bord des Tauchbootes aus und Doug muss die Touristen zurück an Land bringen. Zac und Evie haben zunächst Ondina in Verdacht, die am meisten gegen die Tauchtouren war. Aber Ondina kann beweisen, dass sie es nicht war.

Conni ist ganz aufgeregt. Denn morgen kommt der Nikolaus! Jetzt nur noch schnell die Stiefel putzen und vor die Tür stellen. Doch abends bekommt Conni vor lauter Aufregung kein Auge zu. Hat sie da nicht eben ein Geräusch gehört? Bestimmt war das der Nikolaus, oder? Irgendwann schläft sie dann aber doch ein und am nächsten Morgen sind die Stiefel voll bis oben hin mit tollen Sachen. Und weil Papa gar nichts in seinem Schuh hat, steckt Conni ihm heimlich ein Marzipanbrot hinein. Jetzt kann er sich auch über den Nikolaus freuen!

Die Meerjungfrauen haben einen neuen Plan ausgeheckt, um Zac seine Kräfte wieder abzunehmen: Sirena, die bekanntlich sehr gut singen kann, soll das Betörungslied der Meerjungfrauen singen und so dafür sorgen, dass Zac alles tut, was sie von ihm verlangt. Gesagt, getan, Sirena schmettert los. Doch leider erreicht das Lied nicht Zac, sondern David. Zac ist fest entschlossen zur Insel Mako zurückzukehren, um dem Geheimnis seiner Kräfte auf den Grund zu gehen.

Kartoffelbrei und Spinat  - wer mag schon sowas! Eine Pizza muss her, was sonst. Gut, dass Connis Freund Simon bereit ist, ihr aus dem Rezeptbuch vorzulesen. Gemeinsam ackern sie sich durch die Zutatenliste. Ob sie wohl auch nichts vergessen haben? Mal sehen: Mehl, Öl, ganz viel Käse, der so fein lecker zerläuft. Conni hockt vor dem Backofen und will zuschauen, wie der Käseberg zusammenschmilzt. Doch nichts passiert.

Die Ausreisserin: Ondina verschweigt vor dem Meerjungfrauenrat, dass sie keine Fortschritte gemacht haben. Zac ist immer noch Meermann und die Insel Mako scheint ihn zunehmend in den Bann zu ziehen. Neppy, ein Mädchen aus dem Schwarm bewundert Ondina und verfolgt sie heimlich auf ihrem Rückweg. Die Meerjungfrauen sind wenig begeistert über den überraschenden Besuch. Und noch weniger darüber, dass Neppy erst Erik und dann sich selbst in große Gefahr bringt.

Begegnung auf Mako: Eine weitere Vollmondnacht steht bevor. Es ist Evies erste, seit sie zur Meerjungfrau wurde und Zac scheint von Vollmond zu Vollmond mehr dem Bann der Insel Mako zu verfallen. Mimmi, Ondina und Sirena sind sehr angespannt und planen, die beiden zu beschützen. Doch sowohl Evie als auch Zac geraten unter den Einfluss des Mondes und finden sich schließlich auf Mako wieder. Es kommt zu einer seltsamen Begegnung in der geheimnisvollen Höhle.

Obwohl Lyla den Dreizack sehr gut versteckt hat, entdeckt ihn Zac bei einer seiner Suchaktionen in einer Höhle am Meeresboden. Lyla ist ihm jedoch gefolgt und es kommt zu einem Gerangel um den Dreizack. Durch einen Energiesog wird Lyla so geschwächt, dass sie zu Boden sinkt. Zac steht nun vor einer schweren Entscheidung: Soll er den Dreizack an sich nehmen oder Lyla helfen?

Zac hat es mit Cams Hilfe wirklich geschafft, den Dreizack zu sich zu holen. Nur weiß er nicht, wie er ihn bedienen soll. Verzweifelt versucht er ihn zu aktivieren, aber nichts passiert. Daraufhin durchsucht er heimlich Ritas Grotte nach Hinweisen auf die Bedienung des Dreizacks und wird dabei von den Meerjungfrauen ertappt.

Als Gerüchte über merkwürdige Geistererscheinungen an der Nordsee und einen alten Fluch die kleine Hamburger Zweigstelle des Ministeriums erreichen, erbittet der Techniker Albert Kaiser die Hilfe des Hauptquartiers. River, Norrick und Melody werden nach Hamburg geschickt, um die Sache aufzuklären. Alle drei glauben, dass an den Gerüchten nicht viel dran ist und sie den Fall schnell gelöst haben werden. Doch schon bald müssen die Jäger feststellen, dass plötzlich nicht nur ihr eigenes Leben in Gefahr ist, sondern auch die Existenz einer ganzen Insel und deren Bewohner.