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Bei einem Einsatz während der Trockenzeit stört die Löwengarde unbeabsichtigt die Sommerruhe der Krokodile. Die Meute ist wütend, und das bringt den Geist des bösen Löwen Scar auf eine hinterlistige Idee: Mithilfe der Schlange Ushari hetzt er die Krokodile gegeneinander auf, bis ihr Anführer zu einem Machtkampf herausgefordert wird. Beim großen "Mashindano" kommen alle Bewohner des Geweihten Landes zusammen, und diese Gelegenheit will Scar nutzen, König Simba aus dem Weg zu räumen.

Die verirrten Gorillas: Spezialeinsatz für Kion und seine Löwengarde: Kions Vater, König Simba, hat ihnen aufgetragen, zwei Gorilla-Prinzen zurück zu ihrem Vater in die Theluji-Berge jenseits des Geweihten Landes zu begleiten. Doch der Weg dorthin ist mit einigen Schwierigkeiten und großer Gefahr für Kion verbunden. Außerdem scheinen die Gorilla-Brüder es gar nicht eilig zu haben, wieder nach Hause zu kommen.

Hyänen können auch anders: Hyänen sind fies und haben keinen Respekt vor dem Ewigen Kreis des Lebens - so denkt jedenfalls Kion. Bis er sich im Schattenland verirrt und das Hyänenmädchen Jasiri trifft. Kion erkennt, dass nicht alle Hyänen gleich sind und dass er und Jasiri sogar einiges gemeinsam haben. Auch Jasiri ändert ihre Meinung über den jungen Löwenprinzen. Aber bis dahin haben die beiden gemeinsam ein großes Abenteuer zu bestehen.

Die Löwen des Schattenlandes: Können Löwen und Hyänen Freunde sein? Ja, Kion und die liebe Hyäne Jasiri aus dem Schattenland sind jedenfalls schon lange befreundet. Als Jasiri ihren Freund Kion darum bittet, den Hyänen zu helfen und sich gegen die Löwen des Schattenlandes zu stellen, wird ihre Freundschaft auf die Probe gestellt. Zwar wurden diese Löwen vor langer Zeit aus dem Geweihten Land verbannt, aber trotzdem sind und bleiben sie Löwen und Kions Artgenossen. Wird Kion seiner Freundin Jasiri helfen?

Seit vielen Jahren herrscht König Simba klug und umsichtig über das Geweihte Land. Tochter Kiara wird einmal die Königin sein, und Sohn Kion ist der Anführer der starken Löwengarde zum Schutz aller Bewohner – und längst vergessen sind die Zeiten tyrannischer Herrschaft unter dem bösen Löwen Scar. Doch die Trockenzeit in der Savanne hält große Herausforderungen für den jungen Löwenprinzen bereit. Kion ist unsicher, ob er seiner Aufgabe gerecht wird. Und so entschließt er sich, den Geist seines ehrwürdigen Großvaters Mufasa zu rufen und um Rat zu fragen.

"Banga und der König": Die königliche Familie ist unterwegs zum traditionellen Regenzeit-Konzert der Elefanten. Doch die Regenzeit ist mit allerlei Gefahren für die Tiere im Geweihten Land verbunden, auch für König Simba. Der sitzt nach einem Erdrutsch in einer tiefen Grube fest. Ohne viel zu überlegen, hüpft Honigdachs Banga runter zu Simba und nervt ihn mit seinen bangatastischen Rettungsideen... "Schluss mit Gebrüll": Die Hyänen aus dem Schattenland bedrohen Königin Nala. Das lässt sich Kion natürlich nicht bieten. Wütend setzt er sein mächtiges Gebrüll ein und löst damit ein Erdbeben aus.

Makuu, der neue Anführer: Seit Makuu die Krokodile anführt, herrscht Chaos im Geweihten Land: Weil die gefräßigen Krokodile die Großen Quellen der Nilpferde besetzen, sind die Hippos zur Wasserstelle der Elefanten geflüchtet. Die Dickhäuter sind ins Grasland ausgewichen und die Herden dort ins Land der Giraffen. So sind bald alle Tiere nicht mehr in ihrem gewohnten Revier: Der ewige Kreis des Lebens ist in Gefahr!

Onos getrübter Blick: So ein Pech: Bei einem Einsatz gegen die Hyänen aus dem Schattenland hat sich Reiher Ono an einem Auge verletzt. Bis die Verletzung wieder geheilt ist, kann er seine Aufgabe als Späher der Löwengarde nicht mehr richtig erfüllen. Als Hyänenchef Janja davon erfährt, will er gleich die Gelegenheit nutzen und ungestört die Zebraherde im Geweihten Land überfallen. Aber da hat sich Janja gründlich verrechnet.

Rafikis Bilder: Die Höhlenzeichnungen des alten Schamanen Rafiki erzählen die Geschichte der Löwengarden im Geweihten Land. Mit seinem Zauberstab kann Rafiki die Malereien zum Leben erwecken. Heimlich versucht auch Banga sich an dieser Kunst und meint sogar, die Zukunft der neuen Garde der Löwen in einer der Zeichnungen erkennen zu können. Und in dieser Zukunft ist sein Anführer Kion in höchster Gefahr! Verzweifelt versucht Banga, den Freund vor seinem Schicksal zu bewahren.

"Ein eigenes Revier": Bei den Buschbabys herrscht Panik: Der Leopard Badili hat ihren Baum besetzt. Nur mit Hilfe der Löwengarde können die Kleinen in ihr Heim zurückkehren. Erst später erfährt Kion, dass Badili selbst vertrieben wurde. Er hatte sich nicht getraut, sein Revier gegen einen anderen Leoparden zu verteidigen. Also beschließen die Freunde,dem ängstlichen Badili zu helfen und ihn zu trainieren. Gestärkt tritt Badili nun gegen seinen Widersacher an. "Paviane!": Kion und seine Leute retten ein Pavianbaby vor den Geiern aus dem Schattenland. Fuli soll das Kleine zurück zu seiner Pavianmama bringen.

Beshti und der kleine Elefant: Falscher Alarm im Geweihten Land: Hinter der "Hyänen-Attacke", die Angst und Panik bei den Tieren verursachte, steckten in Wahrheit fünf harmlose Tier-Kinder. Der kleine Elefant Mtoto und seine Freunde haben nämlich "Löwengarde" gespielt. Mtoto ist ein großer Fan von Nilpferd Beshti und mit Kions Erlaubnis darf der Mini-Gardist am Training der echten Löwengarde teilnehmen. Aber als die Hyänen aus dem Schattenland wirklich angreifen, wird aus dem Kinderspiel bitterer Ernst.