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Der Mikronator: Zak besucht in den Ferien seinen Opa Gramps, der ein liebenswerter Erfinder, jedoch erst mal gar nicht da ist. Auf der Suche nach ihm findet er eine seltsame Maschine - den Mikronator. Als er an der Kurbel dreht, kommt es zur Explosion. Nachdem Zak aus seiner Ohnmacht erwacht, hat er einen Arm aus Metall, ist auf die Größe eines Insekts geschrumpft und befindet sich in Gesellschaft von Gramps, der Wespe Willow, der Raupe Chowser und der Schnecke Syd. Alle sind mit mechanischen Modifikationen ausgestattet.

Opa Gramps und Willow haben ein weiteres Mikronator -Teil in einer Hohle gefunden. Willow ist stolz auf sich und ihren Mut. Doch ausgerechnet in diesem tollen Moment wird sie von einer Elster geschnappt und in deren Nest abgelegt. Als Wespe sollte es nicht allzu schwer sein, wieder wegzufliegen. Wenn Willow nur nicht unter schrecklicher Höhenangst leiden wurde! Nun sind Zak und Chowser gefragt!