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Dorian es un joven muy atractivo y refinado a quien su amigo y pintor, Basil, retrata en un cuadro. Lord Henry, otro joven, amigo de los dos, asegura que el cuadro es el mejor que ha pintado Basil, ya que ha sido capaz de plasmar a la perfección la juventud y lozanía de la belleza de Dorian. Al ver ese perfecto reflejo de sí mismo en el cuadro, Dorian siente pánico de perder esa belleza y juventud, que sabe que inevitablemente se irán marchitando con el implacable devenir del tiempo.

Durante el saqueo de Cádiz por los ingleses, Clotaldo, caballero y militar británico, rapta a una niña de siete años, Isabel, y se la lleva a su casa a Londres, donde la cría como si fuera su propia hija. La niña crece para convertirse en una joven de extraordinaria belleza, cuyo nombre han convertido en Isabela. El hijo de Clotaldo, Ricaredo, está locamente enamorado de Isabela y después de convencer a su padre de que su amor es lo único que le importa en la vida, éste accede al matrimonio de la pareja.

Tomás, un niño de tan sólo once años consigue que dos jóvenes señores que están en la Universidad de Salamanca le ayuden para poder estudiar a cambio de sus servicios. Siendo ya un joven caballero Tomás renuncia a la vida militar para graduarse en leyes en su ciudad. Una mujer despechada por la indiferencia de Tomás hacia ella, le hace beber un hechizo que le enferma gravemente.