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So haben sich Sherlock Holmes und Dr. Watson den Urlaub in den schottischen Highlands nicht vorgestellt: Zuerst verdirbt ihnen ein Sturmtief die schöne Zeit, dann weckt ein unbekannter Toter die Neugierde des großen Detektivs. Holmes glaubt nicht an die Schuld des Farmers Crumb, auf dessen Acker der Leichnam gefunden wurde. Eine Spur führt ihn in die Vorstellung des genialen Magiers Monsieur Mabouloff, dessen Talente Holmes und Watson bald ganz in ihren Bann schlagen. Sie gelangen zu dem Schluss, dass es ein weiteres heimtückisches Verbrechen zu verhindern gilt.

Während der Zugfahrt durchs deutsche Kaiserreich erinnert sich Hutchinson Hatch, wie Professor van Dusen und er sich vor fünf Jahren kennenlernten, wie der große Wissenschaftler den Beinamen "Die Denkmaschine" bekam und wie er seinen ersten Kriminalfall löste, an dem die New Yorker Kriminalpolizei in Gestalt von Detective Sergeant Caruso sich vergeblich die Zähne ausbiss. Das, denkt Hatch gerührt, wurde der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

Die Mafia - ein Unterwelt-Phänomen, eine Organisation des professionellen Verbrechens -, für derart banale Formen der Kriminologie pflegt ein Professor van Dusen sich bekanntlich nicht zu interessieren", gab eben dieser noch hochnäsig von sich, bevor ihn äußere Umstände zu einem Meinungsumschwung bewegten. In der 35. Straße werden van Dusen und Hutchinson Hatch in eine Kutsche gezerrt und in das Quartier des ermordeten Mafia-Bosses Pasquale Malavita verschleppt.

Im botanischen Garten von Singapur geht ein mörderischer Kopfjäger um - so hat es jedenfalls den Anschein, bis Prof. van Dusen sich auf der Durchreise des Falles annimmt. Durch seine kriminalistischen Fähigkeiten, vor allem auf dem Gebiet der Daktyloskopie, überführt er den wahren Mörder und enthüllt die sensationellen Hintergründe.

Am einsamen Strand der Nordseeinsel werden PDDDAVD und sein treuer Assistent und Chronist Hutchinson Hatch von einer strengen Dame in Schwarz gekidnappt und im Meer ausgesetzt. Unversehens sind die beiden in eine politische Intrige von höchster Brisanz verwickelt. Bis heute ist sie ein streng gehütetes Geheimnis geblieben, die sensationelle Affäre um den deutschen Kaiser Wilhelm II., die sich im Jahre 1904 auf der ostfriesischen Insel Norderney zugetragen hat.

Aus einem fensterlosen Labor, das von keinem Menschen betreten wurde und dessen einzige Tür unter ständiger Beobachtung stand, ist eine Unze Radium im Wert von drei Millionen Dollar verschwunden. Unmöglich!, meint Prof. Dexter. Sein berühmter Kollege van Dusen ist indigniert. Sein Wahlspruch lautet: Nichts ist unmöglich, und so macht sich der große Kriminologe daran, das mysteriöse Geschehen aufzuklären.

Es fing ganz harmlos an, mit einem Strandspaziergang in Biarritz - dann führte die Spur zum französischen Finanzminister und schließlich zum finsteren Spukschloss Urganza in den Pyrenäen. Van Dusen löst den Fall brillant, auch wenn er schließlich das Phantom entkommen lassen muss.

Wegen eines Artikels im Daily New Yorker von Hutchinson Hatch verliert jemand die Nerven und beginnt, auf dem Marble Friedhof die Gräber zu manipulieren. Pech für den Leichenräuber, dass Pop Moonshine, ein obdachloser Trinker, in einem der zahlreichen Mausoleen nächtigt und unfreiwillig Zeuge einer unglaublichen Grabschändung wird. In der Hoffnung auf ein paar Cents berichtet er an nächsten Tag Hatch, was er gesehen hat. Als Hatch im Auftrag des Professors Moonshine ausfindig machen soll, kommt er zu spät: Er findet ihn im Asylheim, an einer Zyankalivergiftung verendet.

Auf dem Wege nach Konstanza werden der Professor und Hatch mit militärischer Gewalt aus dem Zug geholt und dem Kronprinzen Ferdinand von Rumänien zugeführt, dessen Sohn entführt worden ist. Die üblichen Suchaktionen sind ergebnislos verlaufen. Doch die Recherchen des Professors bringen ihm die Erkenntnis, dass sich beide noch auf dem Schloss aufhalten müssen. In der kronprinzlichen Menagerie beobachtet er die Menschenaffen, in der Hauptsache einen kränkelnden Orang-Utan.

Es hätte eine vergnügte Kreuzfahrt durch den Indischen Ozean werden sollen, doch dann gerät die Dampfyacht "Annabelle" in einen Taifun und sinkt. Die internationalen Gäste, unter ihnen van Dusen und Hatch, erreichen im Rettungsboot eine einsame Insel. Ein Mord geschieht - und während die Schiffbrüchigen sich streiten, welchem Kolonialreich die Insel zuzuschlagen ist, klärt der Professor auf und benennt den Täter. Aber er tut noch mehr: Aus Fauna und Flora der Insel konstruiert er einen genialen Ballon und rettet so die Gestrandeten. Nur der Mörder muss als Robinson zurückbleiben.

Eine schöne Frau mit einem Messer im Rücken fällt Hatch in die Arme. Bevor sie stirbt, kann sie noch ein paar mysteriöse Worte stammeln. Dadurch geraten van Dusen und Hatch in eine komplizierte Geschichte, bei der es um chinesische Bestrebungen geht, sich der Herrschaft der Weißen zu entledigen, um Geheimdienste und nicht zuletzt um den dämonischen Dr. Tschu Man Fu, den finsteren Chef der chinesischen Geheimbünde. Ihr Leben wird massiv bedroht, doch schließlich gelingt es ihnen, die finsteren Absichten des Doktors mit einem wahren Knalleffekt zu durchkreuzen.

Der Professor, im Londoner East End unterwegs auf den Spuren Jack the Rippers, gerät in eine unglaubliche Hintertreppen-Geschichte. Ein Sack enthält einen Menschen, es wimmelt von Templern in weißen Mänteln, immer wieder taucht eine Person in immer neuen Verkleidungen auf. Es geht um den Schatz der Tempelritter. Van Dusen als Vertreter der Vernunft durchschaut schnell das ganze Theater, findet sich aber zum Schluss gefesselt auf den Schienen vor dem heranrasenden Express - und wäre nicht Mr. Hatch und seine Leidenschaft für Zigarren, wäre es ihm übel ergangen.

Im Jahr 1905 reisen Professor van Dusen und Hutchinson Hatch inkognito durch Marokko. Als sie das Hotel erreicht haben, finden sie in einer ihrer Satteltaschen ein Dokument, abgefasst in der edlen Sprache des Propheten: das Testament des verblichenen Sultans von Marokko, in dem er seinen älteren Sohn Mulei Muhammed zu seinem Nachfolger bestimmt und damit seine früher getroffene Entschei­dung zugunsten seines jüngeren Sohnes Mulei Abdul Asis widerruft. Dieser nämlich sei nicht sein Sohn, sondern der eines sudanesischen Küchensklaven.

Die Affäre um den Fluch des Pharao und die drei Leichen im Tal der Könige ist ganz sicher einer der sensationellsten Fälle der Denkmaschine. Schon die Zutaten sind sehr besonders: ein unentdecktes Pharaonengrab, eine uralte Mumie, ein Röntgenapparat, ganz zu schweigen von diversen Grabräubern und Archäologen. Auch wenn van Dusen sich in einem kleinen Punkt irrt (was Mr. Hatch ihm mit Genuss unter die Nase reibt), kann er die Sache mit der üblichen Bravour aufklären.

Da Detective-Sergeant Caruso bei seinen Recherchen - wie schon so oft - erfolglos geblieben war, muss Professor van Dusen den Fall um die verschwundenen Millionäre selbst in die Hand nehmen. Er kommt auf die abstruse Idee, seinen Assistenten Hutchinson Hatch als Lockvogel vorzuschicken. Dass er ihn damit einem rücksichtslosen Entführer aussetzt, kann sich ein vergeistigter van Dusen nicht vorstellen. Um diese Rolle glaubwürdig darstellen zu können, muss Hatch heiraten.

Ein selbstsicherer Mörder kündigt seine Tat vorher an. Mit zwei Offizieren von Scotland Yard setzt sich die Denkmaschine auf die Spur des Täters, die ins Londoner Chinesenviertel führt, und enthüllt durch eine brillante Kombination kriminaltechnischer und stilistischer Fakten, was wirklich geschah, wobei er sich durch die vom Mörder geplanten bizarren Irreführungen nicht ablenken lässt.

Der dem Glücksspiel verfallene Leutnant von Knesewitz, der zukünftige Schwiegersohn des Bankiers Süßmilch, ist mit einer hohen Summe bei dem Zockerkönig Korff verschuldet. Der Zockerkönig wird in seiner Wohnung ermordet aufgefunden, sodass der unter Tatverdacht stehende Bankier von Kommissar von Möllhausen verhaftet wird. Hatch muss nun für den Professor sogar in die Unterwelt zu den Zockern steigen, um die Unschuld des Bankiers Süßmilch beweisen zu können. Auch van Dusens weitere Recherchen bringen einiges zu Tage, wobei eine Laterna Magica eine wichtige Rolle spielt.

Aus einem fensterlosen Labor, das von keinem Menschen betreten wurde und dessen einzige Tür unter ständiger Beobachtung stand, ist eine Unze Radium im Wert von drei Millionen Dollar verschwunden. Unmöglich!, meint Prof. Dexter. Sein berühmter Kollege van Dusen ist indigniert. Sein Wahlspruch lautet: Nichts ist unmöglich, und so macht sich der große Kriminologe daran, das mysteriöse Geschehen aufzuklären....

Bis heute ist sie ein streng gehütetes Geheimnis geblieben, die sensationelle Affäre um den deutschen Kaiser Wilhelm II., die sich im Jahre 1904 auf der ostfriesischen Insel Norderney zugetragen hat. In der Öffentlichkeit kursierten damals nur vage Gerüchte über eine gewisse delikate Angelegenheit, in der die Denkmaschine Seiner Majestät zu Diensten sein konnte. Am einsamen Strand der Nordseeinsel werden PDDDAVD und sein treuer Assistent und Chronist Hutchinson Hatch von einer strengen Dame in Schwarz gekidnappt und im Meer ausgesetzt.

Prof. van Dusen und Hatch hatten sich kurz, aber kriminologisch hochinteressant in Schottland (s. "Whisky in den Wolken") aufgehalten. Auf der Rückreise nach London entnehmen sie der Zeitung, dass ein Bekannter, der Maler Frederick O'Connor, im Old Bailey wegen Mordes vor Gericht steht. Wegen eines angeblich grundlosen Mordes, wie der Staatsanwalt behauptet. Van Dusen tritt als Zeuge der Verteidigung auf und löst auf seine brillante Art den Mordfall, indem er das Geheimnis der zwei Schüsse aufklärt und schließlich einen überraschenden Mörder aus dem Zylinder zaubert.