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Was ist an einem Wecker besonders - einem gewöhnlichen Wecker? Schauer laufen den drei ??? über den Rücken, als sie ihn in Gang setzen. Er beginnt fürchterlich zu stöhnen und endet in einem schrillen Kreischen anstatt normal zu klingeln. Führt er sie vielleicht auf die Spur eines mysteriösen Kunstraubes? Die drei Detektive werden es herausfinden.

"Ausgestoßen": Die drei echten Meerjungfrauen Lyla, Sirena und Nixie sollen in einer Vollmondnacht den Mondsee auf Mako bewachen. Bei einer ihrer Kontrollrunden entdecken Nixie und Sirena ein Boot und beobachten zwei Jungen, Zac und Cam, beim Fischen. Sie machen sich einen Spaß und lenken einen Fischschwarm in Richtung Boot. Cam angelt einen großen Fisch und die beiden Jungen beschließen, auf Mako zu zelten, ein Lagerfeuer zu machen und den Fisch zu grillen. Abends, nach dem Essen gerät Zac durch Zufall in eine geheimnisvolle Höhle.

"Begegnung mit Rita": Lyla, Nixie und Sirena verfolgen Zac bis in seine Schule. Nachdem ihr Plan, Zac am Strand wieder zurück in einen normalen Jungen zu verwandeln, gescheitert war, starten sie nun einen neuen Versuch. Er endet damit, dass Zac unter der Fontäne des Schulbrunnens landet und sich gerade noch rechtzeitig verstecken kann, bevor er durch den Wasserkontakt wieder zum Meermann wird. Daraufhin stellt die Schulleiterin Rita Santos die drei Mädchen zur Rede. Während des Gesprächs im Büro der Direktorin entdeckt Mrs. Santos Sirenas Ring.

"Sirena setzt sich durch": David veranstaltet ein Vorsingen: Wer gewinnt, darf abends im Ocean Café mit ihm auftreten. Hoffnungsvoll lädt er Sirena ein, vorzusingen. Nixie und Lyla beobachten diese Entwicklung mit Argwohn. Sie befürchten, dass Sirena sich verliebt und zu menschlich wird und sorgen deshalb dafür, dass sie beim Singen kläglich versagt. Sirena nimmt ihnen das wirklich übel und zieht sich gekränkt zurück. Jetzt sind andere Fähigkeiten gefragt, als ein paar magische Tricks, um die Freundschaft wiederherzustellen.

"Regenzauber": Die Wettervorhersage kündigt Sturm und Regen an. Daraus ergeben sich gewisse Probleme für die Meerjungfrauen und Zac. Zac muss es gelingen, sich vor dem Campingausflug mit seinem Vater zu drücken und ruft seinen Freund Cam zu Hilfe. Und Rita rät Lyla, Sirena und Nixie auf Mako Schutz zu suchen. Aber Lyla hat anderes im Sinn. Sie überredet Sirena den Mondring zu nutzen, um den Regen weg zu zaubern - mit ungeahnten Folgen. "Delphinjagd": Nixie, Sirena und Lyla beschließen, sich Zac mit einer neuen Strategie zu nähern: Sie wollen seine Freunde werden.

Evies Vater Doug will künftig Tauchtouren für Touristen zur Insel Mako anbieten. Evie ist wenig begeistert von der Idee und erzählt Sirena, Mimmi und Ondina davon. Kurze Zeit später fällt der Kompressor an Bord des Tauchbootes aus und Doug muss die Touristen zurück an Land bringen. Zac und Evie haben zunächst Ondina in Verdacht, die am meisten gegen die Tauchtouren war. Aber Ondina kann beweisen, dass sie es nicht war.

"Geheimnisvoller Ozean": Nixie wird nach einem Tauchgang im Meer sehr nachdenklich. Sie hält es für immer unwahrscheinlicher, dass sie den Schwarm jemals wiedersehen werden. Sie braucht für eine Weile Abstand von Lyla und Sirena und unternimmt lange Spaziergänge. Unterdessen entdeckt Rita, dass Zac und Cam im Internet Nachforschungen über das Symbol des Dreizacks anstellen. Einen solchen Dreizack hatte Zac bei seinem letzten Ausflug nach Mako entdeckt.

"Der zweite Mondring": Zac findet bei einem seiner Ausflüge unter Wasser einen wunderschönen Ring am Grunde des Ozeans. Ahnungslos schenkt er ihn seiner Freundin Evie. Die drei Meerjungfrauen erkennen sofort, dass es sich um einen Mondring handelt und versuchen, an den Ring zu gelangen. Aber Evie möchte ihn natürlich behalten und Zac hat mittlerweile auch begriffen, welche Kräfte dieser Ring birgt. Bei einem gemeinsamen Mittagessen mit Zacs Eltern beginnt ein regelrechtes Gerangel um den Ring. Unglücklicherweise gerät Rita dazwischen, mit unangenehmen Folgen.

"Der Dreizack": Zac hat es mit Cams Hilfe wirklich geschafft, den Dreizack zu sich zu holen. Nur weiß er nicht, wie er ihn bedienen soll. Verzweifelt versucht er ihn zu aktivieren, aber nichts passiert. Daraufhin durchsucht er heimlich Ritas Grotte nach Hinweisen auf die Bedienung des Dreizacks und wird dabei von den Meerjungfrauen gestellt. Beim Versuch, ihm dem Dreizack zu entreißen, fällt ein Strahl von Sirenas Mondring auf den großen Mondstein des Dreizacks. Zac kann entkommen und mit ihm der nun aktivierte Dreizack.

"Überraschender Besuch": Sirenas Schwester Aquata kommt zu Besuch und bringt eine gute Nachricht mit: Sirena darf zum Schwarm der Meerjungfrauen zurückkehren. Leider gilt dies nicht für Lyla und Nixie. Die beiden sind schockiert, haben aber keine Zeit für Abschiedsschmerz. Zac hat bei seiner Suche nach dem Dreizack den Mondsee entdeckt und beansprucht ihn nun für sich. Lyla und Nixie wollen nicht einfach tatenlos zusehen und unternehmen alles, um Zac zum Aufgeben zu bewegen. Glücklicherweise stehen sie dann doch nicht allein vor dieser schweren Aufgabe.

"Schwere Entscheidung": Obwohl Lyla den Dreizack sehr gut versteckt hat, entdeckt ihn Zac bei einer seiner Suchaktionen in einer Höhle am Meeresboden. Lyla ist ihm jedoch gefolgt und es kommt zu einem Gerangel um den Dreizack. Durch einen Energiesog wird Lyla so geschwächt, dass sie zu Boden sinkt. Zac steht nun vor einer schweren Entscheidung: Soll er den Dreizack an sich nehmen oder Lyla helfen? Nach kurzem Zögern handelt Zac.Originaltitel: "Zac's Choice" Vertrauenssache (24).

"An der Angel": Evie ahnt, dass mit Zac etwas nicht stimmt und organisiert für ihn eine Überraschungsparty am Pool. Zunächst versucht Zac, sich vor dieser Party zu drücken, aber vergeblich. Nun kann er nur noch versuchen, dort jeden Wasserkontakt zu vermeiden. Auch Lyla, Sirena und Nixie sind eingeladen. Während Lyla weiterhin Zacs Vertrauen gewinnen will, was Evie zu der Vermutung veranlasst, ihr solle der Freund ausgespannt werden, will Nixie eher Beobachterin bleiben. Sirena dagegen verbringt mit David einen tollen Nachmittag.

"Verhängnisvoller Verrat": Hinter Lylas und Sirenas Rücken verfolgt Nixie gemeinsam mit Cam einen eigenen Plan. Sie will Cam helfen, in die Höhle und zu dem Dreizack zu gelangen, um ihn an einem sicheren Ort vor Zac zu verstecken. Leider lässt sich die neugierige Evie diesmal nicht abschütteln und Cam willigt schließlich ein, sie mit nach Mako und in die Höhle zu nehmen. Im riesigen Wasserbecken finden sie den Dreizack, aber beim Ausgang schließt sich plötzlich die Tür vor Evie. Sie bleibt allein zurück und ihr Sauerstoff-Vorrat geht zur Neige.

"Das Lied der Sirene": Lyla und Sirena hecken ohne das Wissen von Nixie einen Plan aus. Sirena, die bekanntermaßen sehr gut singen kann, soll das geheime Betörungslied der Meerjungfrauen singen und Zac so unter ihren Einfluss bringen. Auf diese Weise hoffen sie, Zacs Kräfte wieder rückgängig machen zu können. Lyla und Sirena verstecken sich am Ausgang des Cafés und in der festen Überzeugung, Zac würde heraustreten, schmettert Sirena los. Doch es ist David. Und in dem Moment, in dem er das Lied hört, fällt sein Blick zufällig auf Nixie. Es läuft noch mehr schief.