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Kunst mit Mähne Richard, der prächtige Löwe der Menagerie, erregt viel Aufsehen. Alle Tiere wollen ihn nachahmen. Als er sich über Madame Rosa, die Elefantin, die weder prächtige Federn noch eine schöne Mähne hat, lustig macht, wird Rosa zum Gespött der Menagerie. Belfort und Lupin versuchen, den Löwen zur Vernunft zu bringen.

Schwan Nourevitch ist in Not. Er soll für den König ein Schwanenballett vor dem großen Springbrunnen aufführen. Doch kurz vor der Premiere versiegt die Fontäne – eine Katastrophe. Als Belfort und Lupin versuchen, den Grund für den Wassermangel zu finden, machen sie eine schreckliche Entdeckung.

Belfort und Lupin suchen nach einem Weg, das kleine Murmeltiermädchen wieder in die Berge zu bringen! Lupin ist fest entschlossen, seinem Freund Belfort seinen großen Moment zu ermöglichen. Doch Belforts Schwestern sind harte Gegner.

Belfort macht eine überraschende Entdeckung: Seine Mutter Diane hat Flöhe! Aus Scham möchte sie den königlichen Hof verlassen, doch Belfort will das um jeden Preis verhindern. Gemeinsam mit Lupin setzt er alles daran, Diane heimlich von den lästigen Plagegeistern zu befreien. Panik in Versailles: Lupin hat sich versehentlich in der geheimnisvollen Uhrenkammer eingesperrt – und der königliche Uhrmacher ist schon auf dem Weg! Die Zeit ist knapp, doch Belfort bleibt cool.