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Auf dem Wege nach Konstanza werden der Professor und Hatch mit militärischer Gewalt aus dem Zug geholt und dem Kronprinzen Ferdinand von Rumänien zugeführt, dessen Sohn entführt worden ist. Die üblichen Suchaktionen sind ergebnislos verlaufen. Doch die Recherchen des Professors bringen ihm die Erkenntnis, dass sich beide noch auf dem Schloss aufhalten müssen. In der kronprinzlichen Menagerie beobachtet er die Menschenaffen, in der Hauptsache einen kränkelnden Orang-Utan.

Wegen eines Artikels im Daily New Yorker von Hutchinson Hatch verliert jemand die Nerven und beginnt, auf dem Marble Friedhof die Gräber zu manipulieren. Pech für den Leichenräuber, dass Pop Moonshine, ein obdachloser Trinker, in einem der zahlreichen Mausoleen nächtigt und unfreiwillig Zeuge einer unglaublichen Grabschändung wird. In der Hoffnung auf ein paar Cents berichtet er an nächsten Tag Hatch, was er gesehen hat. Als Hatch im Auftrag des Professors Moonshine ausfindig machen soll, kommt er zu spät: Er findet ihn im Asylheim, an einer Zyankalivergiftung verendet.

Während der Zugfahrt durchs deutsche Kaiserreich erinnert sich Hutchinson Hatch, wie Professor van Dusen und er sich vor fünf Jahren kennenlernten, wie der große Wissenschaftler den Beinamen "Die Denkmaschine" bekam und wie er seinen ersten Kriminalfall löste, an dem die New Yorker Kriminalpolizei in Gestalt von Detective Sergeant Caruso sich vergeblich die Zähne ausbiss. Das, denkt Hatch gerührt, wurde der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.

Es fing ganz harmlos an, mit einem Strandspaziergang in Biarritz - dann führte die Spur zum französischen Finanzminister und schließlich zum finsteren Spukschloss Urganza in den Pyrenäen. Van Dusen löst den Fall brillant, auch wenn er schließlich das Phantom entkommen lassen muss.

Im botanischen Garten von Singapur geht ein mörderischer Kopfjäger um - so hat es jedenfalls den Anschein, bis Prof. van Dusen sich auf der Durchreise des Falles annimmt. Durch seine kriminalistischen Fähigkeiten, vor allem auf dem Gebiet der Daktyloskopie, überführt er den wahren Mörder und enthüllt die sensationellen Hintergründe.

Aus einem fensterlosen Labor, das von keinem Menschen betreten wurde und dessen einzige Tür unter ständiger Beobachtung stand, ist eine Unze Radium im Wert von drei Millionen Dollar verschwunden. Unmöglich!, meint Prof. Dexter. Sein berühmter Kollege van Dusen ist indigniert. Sein Wahlspruch lautet: Nichts ist unmöglich, und so macht sich der große Kriminologe daran, das mysteriöse Geschehen aufzuklären.

Am einsamen Strand der Nordseeinsel werden PDDDAVD und sein treuer Assistent und Chronist Hutchinson Hatch von einer strengen Dame in Schwarz gekidnappt und im Meer ausgesetzt. Unversehens sind die beiden in eine politische Intrige von höchster Brisanz verwickelt. Bis heute ist sie ein streng gehütetes Geheimnis geblieben, die sensationelle Affäre um den deutschen Kaiser Wilhelm II., die sich im Jahre 1904 auf der ostfriesischen Insel Norderney zugetragen hat.

Eine schöne Frau mit einem Messer im Rücken fällt Hatch in die Arme. Bevor sie stirbt, kann sie noch ein paar mysteriöse Worte stammeln. Dadurch geraten van Dusen und Hatch in eine komplizierte Geschichte, bei der es um chinesische Bestrebungen geht, sich der Herrschaft der Weißen zu entledigen, um Geheimdienste und nicht zuletzt um den dämonischen Dr. Tschu Man Fu, den finsteren Chef der chinesischen Geheimbünde. Ihr Leben wird massiv bedroht, doch schließlich gelingt es ihnen, die finsteren Absichten des Doktors mit einem wahren Knalleffekt zu durchkreuzen.

Es hätte eine vergnügte Kreuzfahrt durch den Indischen Ozean werden sollen, doch dann gerät die Dampfyacht "Annabelle" in einen Taifun und sinkt. Die internationalen Gäste, unter ihnen van Dusen und Hatch, erreichen im Rettungsboot eine einsame Insel. Ein Mord geschieht - und während die Schiffbrüchigen sich streiten, welchem Kolonialreich die Insel zuzuschlagen ist, klärt der Professor auf und benennt den Täter. Aber er tut noch mehr: Aus Fauna und Flora der Insel konstruiert er einen genialen Ballon und rettet so die Gestrandeten. Nur der Mörder muss als Robinson zurückbleiben.

Im Jahr 1905 reisen Professor van Dusen und Hutchinson Hatch inkognito durch Marokko. Als sie das Hotel erreicht haben, finden sie in einer ihrer Satteltaschen ein Dokument, abgefasst in der edlen Sprache des Propheten: das Testament des verblichenen Sultans von Marokko, in dem er seinen älteren Sohn Mulei Muhammed zu seinem Nachfolger bestimmt und damit seine früher getroffene Entschei­dung zugunsten seines jüngeren Sohnes Mulei Abdul Asis widerruft. Dieser nämlich sei nicht sein Sohn, sondern der eines sudanesischen Küchensklaven.

Im botanischen Garten von Singapur geht ein mörderischer Kopfjäger um - so hat es jedenfalls den Anschein, bis Prof. van Dusen sich auf der Durchreise des Falles annimmt. Durch seine kriminalistischen Fähigkeiten, vor allem auf dem Gebiet der Daktyloskopie, überführt er den wahren Mörder und enthüllt die sensationellen Hintergründe. Ein nächtlicher Besuch im botanischen Garten liefert ihm den letzten Baustein seiner Theorie, bringt aber ihn und Hatch in akute Gefahr durch einen streunenden Tiger.

Van Dusen, auf Expedition in der Wüste Gobi, um asiatische Heilpraktiken zu studieren, gerät mit Hatch in eine irrwitzige Spionagegeschichte, in der Russen, Chinesen, Engländer, Japaner, buddhistische Lamas und Schneemenschen miteinander und gegeneinander agieren. Die Freunde werden in der Wüste ausgesetzt, fangen ein wildes Kamel, verkleiden sich als Lamas - und zum guten Schluss im Kloster Kumbum tritt Professor Dr. Dr. Dr. Augustus van Dusen höchstpersönlich als wilder Yeti auf.

Das Phantom plant einen gigantischen Raubzug in Berlin. Es will sich den Reichskriegsschatz aus dem Spandauer Julius-Turm unter den Nagel reißen. Doch weil Professor van Dusen sich zur gleichen Zeit in Berlin aufhält, kann er den Plan zunichte machen. Es passiert viel: Hatch wird niedergeschlagen und in einem Waschkorb entführt, van Dusen angelt in der Havel. Dem Phantom gelingt erneut die Flucht.

Die Mafia - ein Unterwelt-Phänomen, eine Organisation des professionellen Verbrechens -, für derart banale Formen der Kriminologie pflegt ein Professor van Dusen sich bekanntlich nicht zu interessieren", gab eben dieser noch hochnäsig von sich, bevor ihn äußere Umstände zu einem Meinungsumschwung bewegten. In der 35. Straße werden van Dusen und Hutchinson Hatch in eine Kutsche gezerrt und in das Quartier des ermordeten Mafia-Bosses Pasquale Malavita verschleppt.

Aus einem fensterlosen Labor, das von keinem Menschen betreten wurde und dessen einzige Tür unter ständiger Beobachtung stand, ist eine Unze Radium im Wert von drei Millionen Dollar verschwunden. Unmöglich!, meint Prof. Dexter. Sein berühmter Kollege van Dusen ist indigniert. Sein Wahlspruch lautet: Nichts ist unmöglich, und so macht sich der große Kriminologe daran, das mysteriöse Geschehen aufzuklären....

Der dem Glücksspiel verfallene Leutnant von Knesewitz, der zukünftige Schwiegersohn des Bankiers Süßmilch, ist mit einer hohen Summe bei dem Zockerkönig Korff verschuldet. Der Zockerkönig wird in seiner Wohnung ermordet aufgefunden, sodass der unter Tatverdacht stehende Bankier von Kommissar von Möllhausen verhaftet wird. Hatch muss nun für den Professor sogar in die Unterwelt zu den Zockern steigen, um die Unschuld des Bankiers Süßmilch beweisen zu können. Auch van Dusens weitere Recherchen bringen einiges zu Tage, wobei eine Laterna Magica eine wichtige Rolle spielt.

Professor van Dusen residiert im Londoner Savoy-Hotel. Leider ist er umgeben von Hochstaplern, die ungehindert schalten und walten können. Doch van Dusen schreckt das nicht, er durchschaut die dubiosen Machenschaften.

Prof. van Dusen und Hatch hatten sich kurz, aber kriminologisch hochinteressant in Schottland (s. "Whisky in den Wolken") aufgehalten. Auf der Rückreise nach London entnehmen sie der Zeitung, dass ein Bekannter, der Maler Frederick O'Connor, im Old Bailey wegen Mordes vor Gericht steht. Wegen eines angeblich grundlosen Mordes, wie der Staatsanwalt behauptet. Van Dusen tritt als Zeuge der Verteidigung auf und löst auf seine brillante Art den Mordfall, indem er das Geheimnis der zwei Schüsse aufklärt und schließlich einen überraschenden Mörder aus dem Zylinder zaubert.

Die Affäre um den Fluch des Pharao und die drei Leichen im Tal der Könige ist ganz sicher einer der sensationellsten Fälle der Denkmaschine. Schon die Zutaten sind sehr besonders: ein unentdecktes Pharaonengrab, eine uralte Mumie, ein Röntgenapparat, ganz zu schweigen von diversen Grabräubern und Archäologen. Auch wenn van Dusen sich in einem kleinen Punkt irrt (was Mr. Hatch ihm mit Genuss unter die Nase reibt), kann er die Sache mit der üblichen Bravour aufklären.

Mr. Henley, stadtbekannter Playboy, hat Angst: Schon dreimal, so erzählt er Prof. van Dusen, hat man versucht, ihn umzubringen, durch Manipulation an der Gasbeleuchtung in seinem Schlafzimmer, zu dem in den fraglichen Nächten niemand sonst Zugang hatte. Ein Motiv gibt es nicht. Alles in allem ein höchst rätselhafter Fall, wie geschaffen für die "Denkmaschine", die sich dann auch mit Feuereifer ans Werk macht.