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Tricks und Tricksereien: Gus muss das Spiel Kendama meistern, um Teil des Vereins zu werden, dem schon sein Vater angehört. Aber als Rosie, die im Wald Pilze gesucht hat, nicht nach Hause kommt, macht er sich auf die Suche nach ihr. Er findet sie unter der Kontrolle eines verspielten und eigensinnigen Kobold-Mädchens.

Frech-Mund: Nach einem kleinen Missgeschick sind Papa-König und Mama-Königin mit „Frech-Mund“ infiziert. Und als ob das nicht schon schlimm genug wäre, erstattet der Herrscher des Nachbarlands ihnen auch noch einen Besuch! Während Iris und Diane versuchen ein Aufeinandertreffen zu verhindern, macht sich Gus auf die Suche nach einem Gegenmittel.

Floppy, der Teddybär: Bei einer Spendenaktion von altem Spielzeug gibt Gus voreilig seinen Teddybären Floppy weg. Als er ihn zurückholen will, muss er feststellen, dass der Schattenritter ihn seinem Drachen Darg geschenkt hat. Ihn zurückzuholen ist gar nicht so einfach.

Die Legende von Gus: Gus möchte in die Fußstapfen von Adam, dem Tüchtigen treten. Im selben Alter konnte, der einen stinkenden Drachen zähmen. Iris möchte Gus helfen, aber er zieht allein los. Doch Troy Trollington stellt sich Gus in den Weg. Jetzt muss Gus einen Troll und einen Drachen überwinden, da käme die Hilfe von Iris gelegen.

Gus, der Detektiv: Opa Merlin wird vermisst! Mama-Königin beauftragt den berühmten Detektiv Schnuppernase mit dem Fall. Doch Gus, Iris und Diane ermitteln auf eigene Faust und kommen Warzinia auf die Spur!

"Was für ein Team!": Um einer Herausforderung gerecht zu werden, spielen Gus und seine Freunde eine Runde Ritterball gegen die Rassel-Ritter. Gus’ Team kann aber nicht mithalten. Er muss erkennen, dass er mit seinem Team zusammenarbeiten muss, um zu gewinnen. "Das Einhorn": Gus entdeckt ein Einhorn, das über eine Regenbogenfalle nach Karamell gelockt wurde! Merlin ermahnt Gus und Iris, es niemandem zu erzählen, um das Tier nicht in Gefahr zu bringen. Aber Gus kann es nicht für sich behalten und Warzinia und der Schatten-Ritter sind dem Einhorn auf der Spur!

Geisterstreiche: Merlin und Papa König müssen ein magisches Ritual vollenden, um einen lästigen Geist zu bändigen. Gus möchte gerne mithelfen, aber sein Vater erlaubt es ihm nicht. Am Ende zeigt er ihnen, dass er hilfreich sein kann beim Erfüllen ihrer Aufgabe.

Der klitzekleine Zahn: Ein Drache verwüstet das Königreich. Papa-König muss sich um die Situation kümmern. Gus würde gerne mithelfen, aber wieder einmal bekommt er gesagt, dass er zu klein für solch eine Aufgabe ist.

Der Super-Schatten-Ritter: Der Schatten-Ritter wird zum neuen Liebling des Königreichs. Papa-König will ihm sogar eine Medaille verleihen! Diane erscheint das aber alles seltsam und sie findet heraus, was wirklich dahinter steckt.