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Josie hat ein Geheimnis – das kein Wolfsrudel entdecken darf. Aber mit einem alten Feind auf den Fersen bleibt ihr keine andere Wahl, als Lance zu vertrauen, dem Mann von der falschen Seite der Gleise. Zuerst scheint es eine gute Idee zu sein, auf Lance’ Motorrad mitzufahren. Aber als sich Josie dem faszinierenden Kojotengestaltwandler nach und nach öffnet, könnte sie damit alles aufs Spiel setzen.

Lana Dixon weiß genau, dass sie sich von Alpha-Männern fernhalten sollte. Allerdings kann sie Tyler Hawthorne genauso unmöglich meiden wie die sengende Sonne Arizonas. Ihre innere Wölfin will den großen, dunklen, mehr als ein bisschen gefährlichen Alpha einfach nicht aufgeben. Nach einer mitternächtlichen Liebelei unter dem Vollmond weiß Lana, dass sie ihr Leben für ihn aufs Spiel setzen würde – aber was ist mit ihrem Stolz?

Kyle Williams ist ein einsamer Wolf, der versucht, sich in einer neuen Haut einzuleben. Aber als die braunäugige junge Frau aus seiner Vergangenheit auftaucht, blutig geschlagen von einem anderen Mann, verdrängt sein Beschützerinstinkt alles andere – sogar seine Verpflichtung gegenüber seinem Rudel.

Die Draufgängerin Carly Hawthorne, jüngster Spross des Hawthorne Wolfsgestaltwandlerclans, glaubt nicht an wahre Liebe. Zumindest nicht, bis Bad Boy Luke Brandstetter auftaucht und sich weigert, nach den Regeln zu spielen.