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Mitten in diesem Chaos steht der schmächtige Hicks – clever, kreativ, aber ständig unterschätzt. Als Sohn des mächtigen Häuptlings Haudrauf soll er eigentlich zum Drachentöter werden. Doch Hicks denkt anders. Statt zu töten, schließt er eine unerwartete Freundschaft mit einem der gefürchtetesten Drachen: einen Nachtschatten, den er Ohnezahn tauft. Was als Tabubruch beginnt, wird zu einer Revolution. Denn während das Dorf weiter Jagd auf Drachen macht, entdecken Hicks und Ohnezahn eine andere Wahrheit.

Der Lotus: Klaus und Veruca stehlen den Mönchen, die die Geschichte Chinas dokumentieren, eine Schriftrolle und entkommen. Po und Wandelnde Klinge kommen ihnen zu Hilfe. Doch Älteste Huang glaubt, Zhen, eine von den Mönchen, sei der Übeltäter. Die Kaiserliche Leibwache ist verständigt, Zhen wird in einem Käfig gefangen gehalten. Da Zhen aber Auskunft über Klaus und Veruca geben kann, beschließt Wandelnde Klinge, sie zu befreien. Po hat ein Problem damit, sind doch die Mönche die einzigen, die ihn noch als Drachenmeister anerkennen.

Der Tag der Aufführung des schottischen Stücks ist da und Cece flattern die Nerven. Sie ist sich nicht sicher, ob es nur die Nerven sind oder ob tatsächlich ein Unheil in der Luft liegt. Cece erinnert sich nur bruchstückhaft an die vergangene Nacht, in der sie Juliet begegnet war. Jener Wizen, der Shakespeare einst das Stück "Macbeth" gestohlen und die es daraufhin mit einem Fluch belegt hatte.

"Zu viel Ehrgeiz": Die hochdekorierten Dressur-Zwillinge verraten der aufgeregten Pru das Geheimnis ihres Erfolgs: die beiden trainieren quasi rund um die Uhr. Daraufhin packt Pru der Ehrgeiz und sie verbringt jede freie Minute auf dem Turnierplatz. "Willkommen zurück, Otter": Die Mädchen wollen gemeinsam mit Dr. Cope Meeresbewohner beobachten. Da entdeckt Abigail einen jungen Otter allein am Ufer. Dr. Cope verbietet ihr, den Otter anzufassen, damit dieser sich nicht an Menschen gewöhnt.

"Auf dünnem Eis": Ein Kälteeinbruch im April. Die Mädchen haben viel Spaß beim Schlittenfahren, bis sie auf eine umgestürzte Kutsche stoßen, in der ein Mann liegt. Sie bringen ihn nach Hause. Als er wieder zu Bewusstsein kommt, erklärt er ihnen, dass seine kleine Tochter Daisy irgendwo in der Kälte umherirrt. Ganz Miradero macht sich auf die Suche. Lucky und ihre Freundinnen entdecken Daisy schließlich auf einem zugefrorenen See. Doch das Eis ist sehr dünn. Kann Daisy gerettet werden?

Lola und Amy haben dank Adrian ihre Zauberkräfte verloren. Nun brauchen sie Ceces Tante Ginger, um die Kräfte wiederzuerlangen. Also überreden die beiden Cece, sie dabei zu unterstützen. Wenn Cece einwilligt und offiziell zur Wizen wird, soll die Aktion auch für sie von Vorteil sein. Mit Hilfe eines verzauberten Schokoladenkuchens kommen Lola und Amy ihren Zauberkräften wieder näher.

Das Tor zur Wüste: Nachdem Po von der Verbotenen Gesellschaft verhaftet wurde, soll er soll zum Kaiser gebracht werden. Doch ein geheimnisvoll-gruseliger Kuttenträger sorgt dafür, dass Po entkommen kann. Rabia, ein kleines Mädchen aus dem Dorf, in dem Li Gao lebte, verfolgt Wandelnde Klinge und möchte sich dafür revanchieren, dass Klinge ihr das Leben gerettet hat. Am liebsten möchte Klinge Rabia nach Hause schicken. Sie willigt dann aber ein, dass das Mädchen sie zum Markt am „Tor zur Wüste“ begleiten darf. Weimin, einer der Komodos der Verbotenen Geselllschaft, ist Po gefolgt und tut so, als wolle er sich mit ihm anfreunden.

"Der Valentinstagsschreck": Der Tanz am Valentinstag steht bevor. Lucky und Abigail sind ganz aufgeregt, denn Pru hat ihnen gestanden, dass sie in Sahir verknallt ist... "Opas Schatz": Luckys Opa ist gestorben. Ihm zu Ehren will die Eisenbahn eine Gedenktafel mit einem Portrait am Bahnhof in Miradero anbringen, doch Lucky ist mit dem Bild nicht einverstanden... "Achtung, Schlamm!": Das Schuljahr ist fast zu Ende und Rektor Perkins kündigt große Neuigkeiten an: Die Barrel Gold Öl & Bohrungsgesellschaft wird in der Nähe Ölbohrungen durchführen.

"Die Freundschafts-Lektion": Maricela geht den Mädels mit ihren Eigenarten auf die Nerven. Also beschließen sie, Maricela dazu zu bewegen, sich auch noch andere Freunde auf der Palomino-Fels-Akademie zu suchen... "Der Hammer der Gerechtigkeit": Beas Hammer ist verschwunden. Bald darauf wird er in einem Klassenzimmer gefunden, samt zerbrochener Fensterscheibe... "Die Rennbahn-Rivalin": Lucky erhofft sich, von Coach Bradley zur Schlussläuferin beim Staffelritt gemacht zu werden, bekommt aber überraschend von einer neuen Schülerin namens Eleanor Konkurrenz.

"Elternbesuch": In der Palomino-Fels-Akademie ist Familienwochenende. Bei der Ankunft der Eltern, stellt sich heraus, dass sich Beas Vater Sergeant Schumann und Jim Prescott aus dem College kennen. Lucky würde gern Zeit mit ihrem Vater allein verbringen. Aber Schumann, der sonst sehr streng ist, ist in Jims Anwesenheit wie ausgewechselt. Bea möchte daher am liebsten alles mit Lucky unternehmen. "Zurück an die Startlinie": Lucky freut sich auf ihr Renntraining mit Spirit, doch zu ihrer großen Enttäuschung lässt Coach Bradley sie nicht antreten.

Gus, der Detektiv: Opa Merlin wird vermisst! Mama-Königin beauftragt den berühmten Detektiv Schnuppernase mit dem Fall. Doch Gus, Iris und Diane ermitteln auf eigene Faust und kommen Warzinia auf die Spur!

Laut einer Legende liegt auf dem Stück "Macbeth" seit Jahrhunderten ein Fluch. Cece glaubt nicht daran, aber bei den Proben für das Ballett löst sie unwissentlich einen Fluch aus. Seitdem geschehen sonderbare Dinge an der Ballettschule und alle sind angespannt und benehmen sich merkwürdig. Aus der Rivalität zwischen Jack und Benoit entwickelt sich ein regelrechter Kampf um die Hauptrolle.

Mia ist in der Halloweennacht verschwunden und Cece und Simone machen sich auf die Suche nach ihr. Schließlich entdeckt Cece Mia. Sie ist gefangen im Spiegel des Tanzstudios. Mia kocht vor Wut und macht Cece dafür verantwortlich. Cece ist völlig überfordert. Sie bräuchte die Hilfe der Wizens, aber Amy und Lola sind mit Ginger unterwegs, um ihre Kräfte zurückzubekommen.

Cece ist magisch an Juliet gefesselt und muss dafür sorgen, dass das nicht zu sehr auffällt. Das ist schwierig, denn Juliet darf nicht weiter als 10 Meter von Cece entfernt sein. Lizzie und Ginger haben herausgefunden, dass der Fluch, der auf Juliet lastet, auf Cece übergehen wird, wenn sie es nicht schafft ihn bis Sonnenuntergang zu brechen. Alleine.

Es ist offensichtlich: Das Stück "Macbeth" ist verflucht und Cece hat den Fluch versehentlich heraufbeschworen. Nun setzt sie alles daran, den Fluch zu brechen, um jedes Unglück abzuwenden. Mithilfe von Amy und Lola kommt Cece dahinter, dass Shakespeare damals einer umherziehenden Schauspielerin und Wizen das Stück geklaut hat. Daraufhin hatte jene Juliet das Stück mit einem Fluch belegt.

Cece hat die Idee, einen "Promathon" zu veranstalten, eine Mischung aus Abschlussball und Tanzmarathon. Auf diesem "Promathon" sollen Spenden für einen guten Zweck gesammelt werden. Armando ist begeistert von der Idee und die Vorbereitungen beginnen. Cece hofft, dass Benoit sie fragt, ob sie sein Date sein will und Mia, dass Jack sie fragen wird. Doch zunächst passiert überhaupt nichts.

Cece und Simone trainieren ihren Pas de deux, aber es läuft nicht gut. Simone verhält sich seit Neuestem sehr merkwürdig. Es kostet Cece einige Zeit, bis sie herausfindet, was dahintersteckt. Seit einem Sturz hat Simone Angst vor Hebefiguren. Vor dem entscheidenden Vortanzen bittet sie deshalb Cece, einen Zauberspruch anzuwenden, damit alles einwandfrei klappt.

4Cece muss einige Aufgaben bestehen, um eine richtige Wizen-Hexe zu werden. Da sie nun dank Lola und Amy Bücher blitzschnell hören kann, lernt sie in kurzer Zeit viel über Zauberkräfte. Ein Missverständnis bringt Cece dazu, einen Liebeszauber auf Jack und Mia anzuwenden. Leider geht der Zauber nach hinten los. Nicht Mia, sondern Simone und Jack verlieben sich. Mia ist enttäuscht und eifersüchtig.

Es ist Halloween. Eigentlich will Cece mit ihren Freunden auf ein Festival. Doch als sie gemeinsam losgehen wollen, sind die Türen verschlossen. Also findet die Party in der Schule statt. Amy und Lola sind dafür verantwortlich, dass alle in der Schule eingesperrt sind. Sie wollen verhindern, dass Cece an Halloween im Dunkeln draußen ist. Mystics könnten die Finsternis nutzen, um Cece aufzuspüren.

Cece genießt ihre neu gewonnene Freiheit im Wohnheim der Ballettschule, ist aber etwas genervt von Lola und Amy, die sie ständig auffordern, an ihren Wizen-Kräften zu arbeiten. Im Ballettunterricht wird Cece mit ihrer Freundin Simone als Paar beim Pas de deux eingeteilt. Sie sollen bei ihrer Choreographie über den Tellerrand hinausschauen.