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Das Tor zur Wüste: Nachdem Po von der Verbotenen Gesellschaft verhaftet wurde, soll er soll zum Kaiser gebracht werden. Doch ein geheimnisvoll-gruseliger Kuttenträger sorgt dafür, dass Po entkommen kann. Rabia, ein kleines Mädchen aus dem Dorf, in dem Li Gao lebte, verfolgt Wandelnde Klinge und möchte sich dafür revanchieren, dass Klinge ihr das Leben gerettet hat. Am liebsten möchte Klinge Rabia nach Hause schicken. Sie willigt dann aber ein, dass das Mädchen sie zum Markt am „Tor zur Wüste“ begleiten darf. Weimin, einer der Komodos der Verbotenen Geselllschaft, ist Po gefolgt und tut so, als wolle er sich mit ihm anfreunden.

Der klitzekleine Zahn: Ein Drache verwüstet das Königreich. Papa-König muss sich um die Situation kümmern. Gus würde gerne mithelfen, aber wieder einmal bekommt er gesagt, dass er zu klein für solch eine Aufgabe ist.

Gus, der Detektiv: Opa Merlin wird vermisst! Mama-Königin beauftragt den berühmten Detektiv Schnuppernase mit dem Fall. Doch Gus, Iris und Diane ermitteln auf eigene Faust und kommen Warzinia auf die Spur!