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Bis zu ihrem sechsten Lebensjahr wächst Heidi bei ihrer Tante Dete auf. Sie ist ein Waisenkind und hat schon sehr früh ihre Eltern verloren. Eines Tages wird Tante Dete eine Stellung als Haushälterin in Frankfurt angeboten. Dorthin kann sie das kleine Mädchen nicht mitnehmen und so bringt sie es zu seinem Großvater. Der alte Öhi lebt zurückgezogen und menschenscheu hoch oben in den Schweizer Bergen. Seine Hütte steht auf einer Alm, weit entfernt vom nächsten Ort, der das Dörfli genannt wird. Einsam ist es dort oben. Aber Heidi findet bald einen Freund. Es ist Peter, der Geißenbub.

Barbara wird bei der Ampel der Ampelmännchen auf ihrem Fahrrad von einem Autofahrer angefahren. Der Autofahrer begeht Fahrerflucht. Die Ampelmännchen konnten nicht rettend eingreifen, da es einen Stromausfall gab. Kurz darauf ist Siggi Lohmann am Unfallort. Die einzigen Spuren sind ein blauer Lack- und Glassplitter. Gemeinsam begeben sie sich nun auf die Suche nach dem Täter.

Heidi lebt nun in Frankfurt im Hause des Fabrikanten Sesemann. Sie ist die Spielgefährtin der kranken Tochter Klara, und die beiden Mädchen verstehen sich gut. Aber Heidi ist trotzdem nicht glücklich dort. Zu groß ist ihr Heimweh nach den geliebten Schweizer Bergen, nach dem Großvater und dem Leben auf der Alm. Sie erzählt niemandem etwas von ihrem Heimweh. Doch es wird immer schwerer für sie zu ertragen. Heidi verliert ihre Fröhlichkeit, wird jeden Tag ein wenig blasser und kann fast nichts mehr hören. Und dann geschieht etwas Seltsames im Hause der Sesemanns.