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Die Zukunftsvision, die der Magier Faldarun Lea gezeigt hatte – das ganze Land nach einem Drachenangriff in Flammen und die Liebe ihres Lebens tot –, lässt die junge Frau nicht mehr zur Ruhe kommen. Lea hat Angst, dass die Ereignisse tatsächlich so eintreten könnten und Telon dabei sterben wird. Sie ahnt nicht, dass die Schwarzdrachen Veltak und Shally bereits einen finsteren Plan schmieden, der die Ordnung der ganzen Welt in Frage stellt.

Giganto geht es gar nicht gut. Mazu vermutet, dass ihn gigantische Zahnschmerzen plagen. Die Dinos beschließen, dem Gigantosaurus zu helfen. Dazu benötigen sie den Saft einer seltenen Pflanze, die nur in der Oase in der Wüste wächst. Doch dort treiben Skorpione ihr Unwesen.

Im 22. Jahrhundert hat die Menschheit Raumstationen in der Unendlichkeit errichtet und erforscht das Sonnensystem - bemüht, im Weltall das zerbrechliche Gleichgewicht aufrechtzuerhalten, das auf der Erde zwischen den zwei Machtblöcken existiert: der "Union" und den "Republiken". Mark Brandis ist Testpilot für die neutrale Venus-Erde Gesellschaft für Astronautik (VEGA). Als Commander fliegt er die neuen Schiffe Hermes, Invictus und Explorator.

Mazus Mutprobe: Mazu muss das Unmögliche tun, um eine hilflose Libelle vor Raubvögeln zu beschützen. Das verlorene Ei. Rocky unterdrückt seine "harte Dino"-Seite und lernt, behutsam mit einem Ei umzugehen, das er gefunden hat. Ayati in Not. Als Ayati ihr Gleichgewicht verliert und fällt, muss Mazu schnell etwas einfallen, um ihr zu helfen. Die Erdspalte. Ein großer Riss spaltet den Erdboden und die vier kleinen Dinos sind gefangen - direkt auf dem Weg Gigantos'.

"Bitte keine Blumen pflücken": Bei den Dino-Kids ist die Aufregung groß! Heute werden sie die Nacht in der Wüste verbringen, um Sterne zu beobachten. Mazu möchte unbedingt eine Karte der Himmelskörper zeichnen und ihre Freunde sollen ihr dabei helfen. Doch die haben eigentlich keine Lust. Noch dazu setzen Cror und Totor alles daran, die Dino-Kids zu erschrecken. "Nicht witzig": Tiny ist traurig, weil ihre Freunde keine Zeit für sie haben und sich anscheinend auch nicht für ihre Witze interessieren. Nur Dilo lacht über Tinys Wortspiele. Gemeinsam ziehen die beiden los.

Die Insel: Der scheue Bill und der mutige Rocky sind auf einer Insel gestrandet. Doch plötzlich ist Rocky derjenige, der Angst hat. Die geheimnisvolle Höhle. Trey warnt die kleinen Dinos vor einem Höhlenmonster namens Kreischosaurus. Die Triceratops-Prüfung. Tiny muss eine Prüfung bestehen. Rocky rockt! Rocky will beweisen, dass er ein richtig harter Kerl ist - wie Giganto. Doch er stellt fest, dass jeder hin und wieder Hilfe benötigt.

Archies erster Flug. Cror und Totor machen sich über Archie lustig. Als einziger Dino seiner Art kann er nicht fliegen. Mazu möchte ihrem Freund unter die Flügel greifen. Kurzerhand bastelt sie ihm neue Schwanzfedern. Doch leider klappt der erste Versuch nicht. Offenbar braucht Archie mehr Muskeln. Der Nachmacher. Rocky möchte eines Tages auch von allen so gefürchtet werden wie Gigantosaurus. Er übt das Brüllen, die wuchtigen Bewegungen und verfolgt Gigantosaurus auf Schritt und Tritt, um von ihm zu lernen.

Caillou der Fußballspieler. Caillou lernt, wie man zusammenarbeitet, damit Fußball Spaß macht! Caillou und die Felsbecken. Caillou lernt neue Meeresbewohner kennen, während er Felsbecken am Strand erkundet! Caillou auf der Welt-Lebensmittelmesse. Caillou besucht eine Messe und probiert verschiedene Lebensmittel aus der ganzen Welt! Caillou am Pool. Caillou vergnügt sich sicher am Pool und probiert die große Wasserrutsche aus! Caillou beim Picknick. Caillou hat einen unterhaltsamen Picknicktag mit seinen Freunden und seiner Familie. Caillou geht campen.

"Rugos neues Zuhause": Als Rugos Höhle überflutet wird, laden die vier Dinos ihn ein, vorübergehend bei ihnen zu leben. "Der Gewinner": Tiny hat für eine Schatzsuche bunte, eiförmige Steine im Dschungel versteckt. "Iggy der Große": Iggy ist der stolze Hüter eines Beerenmoores, muss aber T zu einer Partie "Erobere die Fahne" herausfordern, um das Kommando zu behalten. "Kuschelsaurus": Rocky muss einen Tag lang auf seinen kleinen Cousin aufpassen.

Ein Crewmitglied wird in seinem Quartier von heimtückischen Käfern angegriffen und kommt auf schreckliche Weise ums Leben. Die mysteriösen Umstände des Todes und die Tatsache, dass eigentlich Jay in diesem Zimmer hätte übernachten sollen, wecken in Kari einen schlimmen Verdacht: Wollte jemand einen Mordanschlag auf den Mann von der Skyclad verüben? Und schwebt er nach wie vor in Lebensgefahr?

Captain Pierce und seine Crew folgen einem Notruf aus dem Fraktal und entdecken daraufhin ein verlassenes Raumschiff, das manövrierunfähig in der Schwerelosigkeit treibt. Spooner und Jay wollen der Sache auf den Grund gehen und betreten das Schiff. Ein schwerer Fehler, denn bald stellen sie fest, dass die Besatzung nicht ohne Grund geflohen ist.

Lea und ihre Begleiter erreichen endlich das Kristallgebirge, die Heimat der Drachen. Volante, die Älteste des Drachenrats, vertraut Lea in einer geheimen Unterredung an, dass sie die Visionen von einem drohenden Krieg der Drachen mit den Menschen sehr ernst nimmt. Auch zeigt sich, dass Volante ein Geheimnis in sich trägt, das sie keinem ihrer Artgenossen jemals anvertrauen würde. Plötzlich überstürzen sich die Ereignisse: Es kommt zum Putsch, die Schwarzdrachen reißen die Macht an sich.

"Der unsichtbare Bill": Bill stellt sich beim Verstecken spielen nicht gerade geschickt an. Da hat Rocky eine Idee: die Dinos sollen einfach so tun, als wäre Bill unsichtbar. "Mazu, die Erfinderin": Mazu ist immer bestrebt, das Leben der anderen Dinos mit ihren Erfindungen zu verbessern. Auch Patchy braucht ihre Hilfe, denn er ist sehr ungeschickt und stolpert ständig über seine eigenen Beine.

Die Skyclad muss auf einem prähistorischen Planeten notlanden. Jay und Amy werden vom Rest der Crew getrennt und müssen sich durch einen dichten Dschungel schlagen. Schon bald erkennen die beiden, dass sie nicht alleine in dieser Wildnis sind und verfolgt werden.

Die Besatzung der Skyclad fängt eine Rettungskapsel ab und staunt nicht schlecht, als dieser ein fremdartiges, aber faszinierendes Wesen entsteigt: Kari, eine Prinzessin vom Planeten Kintaru. Captain Pierce bietet ihr an, sie zu ihrer Heimat zu bringen. Damit durchkreuzt er jedoch die finsteren Pläne eines im Verborgenen lauernden Aggressors, der nun zum Handeln gezwungen wird.

Kari läßt sich auf ein gefährliches Abenteuer ein: Mit Hilfe der "Traummaschine", einer Art Astralprojektion, begibt sie sich an Bord eines Keilschiffes, um mehr über die Wesen zu erfahren, die Kintaru bedrohen. Die düsteren Korridore stecken voller Geheimnisse und offenbaren wertvolle Erkenntnisse über die Absichten des Feindes. Doch dann wird Karis Anwesenheit bemerkt.

Amy Keppler plagen Alpträume von grauenvollen Erlebnissen auf einem feindlichen Tarox-Raumschiff. Obwohl sie beunruhigende Wesensveränderungen an sich feststellt, vertraut sich die Biologin niemandem an. Nicht einmal Jay, der zwar ahnt, dass irgendetwas vor sich geht, die Zusammenhänge aber noch nicht vollständig erkennt. Eines Nachts treten 4 Crewmitglieder der Skyclad an Amy heran und konfrontieren sie mit einer erschreckenden Wahrheit.

Leas Verwandlung gerät immer mehr außer Kontrolle. Ihre letzte Hoffnung ist ein Trank der geächteten Hexe Orsaya, die jedoch in den verwunschenen Yukonn-Wäldern haust. Dort lauern menschenfressende Nachtfeen und andere finstere Gestalten, die Lea und ihren Begleitern nach dem Leben trachten.

Die tödlichste Gefahr allerdings geht von der Drachenprinzessin selbst aus.

Jay ist in einer der Todeszonen von Kintaru abgestürzt. Ein äußerst gefährlicher Ort, denn schädliche Strahlung und wilde Tiere bedrohen sein Leben. Auf der verzweifelten Suche nach dem rettenden Zaun entdeckt er das Wrack eines feindlichen Raumschiffes. Als Jay es erkunden will, muß er feststellen, dass ein Mitglied der Besatzung noch am Leben ist.

Noch immer wütet der Drache Katarak und bringt Tod und Verderben über das Städtchen Inoria. Lea erkennt, dass sie womöglich gezwungen sein wird, das wütende Tier zu töten, sollte es nicht von seinem schrecklichen Treiben abgebracht werden können. Für dieses Vorhaben stattet ein Schmied das Mädchen mit besonderen Waffen aus einer längst vergangenen Epoche der Drachentöter aus. Ob dieses Rüstzeug Lea vor dem Feuer der Bestie schützen kann, zeigt sich schon bald, als es zur offenen Konfrontation mit Katarak kommt.