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"Allianzen in der Antarktis": Die zweite Jagd nach den Relikten führt Optimus Prime in die Antarktis, wo er sich bemüht, das Bündnis zwischen Starscream und Dreadwing zu verändern.

Operation Bumblebee (1): Als Bumblebee die Fähigkeit verliert, sich in ein Fahrzeug verwandeln zu können, fragt er sich, ob er so überhaupt noch einen Nutzen für das Team hat. Operation Bumblebee (2): Bumblebee findet heraus, dass die unwahrscheinliche Allianz zwischen den MECH und Starscream schuld an seinen jüngsten Problemen ist. Ratchet muss sich indes mit Dämonen aus seiner Vergangenheit auf Cybertron herumschlagen. Das wandelnde Pulverfass: Wheeljack kehrt auf die Erde zurück, als er einen neuen Decepticon verfolgt, doch Optimus erkennt bald, dass die raue Art des Autobots nicht zu ihm passt.

Dieses Hörbuch vereint drei feinsinnige Erzählungen von Siegfried Lenz. Gelesen von der Schauspielerin Angela Schmid, wirkt es wie Balsam für die Ohren. Die im Nachhinein für das ZDF verfilmte Titelerzählung "Die Flut ist pünktlich" ist eine feinfühlige Geschichte über eine Dreiecksbeziehung, die für alle Beteiligten zum Verhängnis wird. Darüber hinaus beinhaltet dieses Hörbuch zwei weitere Erzählungen: "Herr und Frau S. in Erwartung ihrer Gäste" und "Die Lampen der Eskimos".

Regenration Die Suche nach dem Omega-Schloss führt zu einem langen und abenteuerlichen Kampf zwischen den Autobots und den Decepticons. Die Entscheidung Die Autobots stellen Optimus’ Fähigkeiten als Anführer infrage, da sie eine seiner Entscheidungen nicht nachvollziehen können: Er möchte Megatron davon abhalten, einen Anspruch auf Cybertron UND die Erde zu erheben.

Der Rachefeldzug. Miko und Wheeljack sinnen auf Rache. Schatten der Vergangenheit. Nachdem Arcee einen alten Freund wiedergetroffen hat, decken die beiden eine Verschwörung der Decepticons auf, die Shockwave ausgearbeitet hat.