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Die Finsterwölfe treiben in Milford ihr Unwesen! Die Schüler der Heulenstein-Akademie sollen auf die neue Gefahr vorbereitet werden.

Für Freddy steht der erste Tag an der Heulenstein-Akademie an! Damit er sich als einziger Hund nicht so alleine fühlt, schmuggelt sich Batty mit ihm in das Werwolf-Internat.

Die Schüler der Heulenstein-Akademie freuen sich riesig auf den bevorstehenden Schulausflug zur legendären Nachtwache. Auf dem Weg zurück zur Schule kommt es jedoch zum Schlimmsten: einer der Wölfe wird von einem Menschen gesehen! Prompt berichtet am nächsten Tag jede Zeitung über die Existenz von Werwölfen.

Freddy Lupin hat einen großen Traum: Er möchte unbedingt auf das legendäre Heulenstein-Internat gehen! Denn Heulenstein ist die einzige Akademie für junge Werwölfe. Leider hat Freddy ein Problem: Bei Vollmond verwandelt er sich nicht etwa in einen großen Werwolf, sondern in einen kleinen Pudel! Um zu beweisen, dass er es trotzdem mit den anderen Wölfen aufnehmen kann, gibt Freddy alles.

Auf der Werwolf-Akademie wird es Zeit die Rangordnung des neuen Rudels zu klären. In einem Wettstreit sollen sich die Wölfe gegeneinander behaupten. Sowohl Freddy als auch Ivan sind davon überzeugt, den perfekten Alpha-Wolf für das Rudel abzugeben.

Nach dem Chaos beim vergangenen Camping-Ausflug beschließt Freddy ein für alle mal, dass er nicht mit einer Wolfsjägerin befreundet sein kann.

Beim anstehenden Schulfoto werden die Schüler der Heulenstein-Akademie von einem lästigen Jucken gequält! Es sind Flöhe! Doch wer kann sie angeschleppt haben? Damit das Rudel die Plagegeister wieder los wird, kommt der "Flohminator" zum Einsatz - eine Geheimwaffe der Straßenhunde.

Nach der Begegnung mit dem Finsterwolf, steht Freddy ziemlich neben sich. Im Unterricht zu den "Grundlagen des Fluchttrainings" versucht er sich seiner Angst zu stellen, doch ausgerechnet dann taucht der Finsterwolf erneut auf. Die Schüler schaffen es jedoch dieses mal den Wolf zu überwältigen und bringen ihn in die Akademie.

Auf einem Campingausflug soll das junge Wolfs-Rudel lernen in der Wildnis zurecht zu kommen. Ganz in der Nähe schlägt jedoch ausgerechnet Scarlet und ihre Familie ihr Lager auf und Freddy muss versuchen sie vom Wolfs-Lager fern zu halten.

Die Nachtwache gerät ins Visier einer Wolfsjäger-Gruppe. Dabei handelt es sich um niemand anderes als Scarlets Familie, die den Werwölfen ein für alle Mal das Handwerk legen will.

Freddy droht durchzufallen und muss den Runen-Test bestehen, um nicht das gesamte Schuljahr wiederholen zu müssen. Für den Test soll er aber ausgerechnet mit Ivan lernen, der sich nur für sein Handy zu interessieren scheint.

Ein Anruf von Scarlet bereitet des Schülern auf Heulenstein mächtig Sorgen: Ausgerechnet am Tag der praktischen Prüfung zur Nachtwache wollen sich die Wolfsjäger das Rudel schnappen! Freddy und seine Freunde müssen den anderen zur Rettung eilen!

Zum großen Fest an "Heuloween" versammeln sich alle Eltern und Lehrer an der Heulenstein-Akademie. Durch ein Unglück werden sie ausgerechnet zum Supermond dem Mondlicht ausgesetzt.