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Für Freddy steht der erste Tag an der Heulenstein-Akademie an! Damit er sich als einziger Hund nicht so alleine fühlt, schmuggelt sich Batty mit ihm in das Werwolf-Internat.

Freddy Lupin hat einen großen Traum: Er möchte unbedingt auf das legendäre Heulenstein-Internat gehen! Denn Heulenstein ist die einzige Akademie für junge Werwölfe. Leider hat Freddy ein Problem: Bei Vollmond verwandelt er sich nicht etwa in einen großen Werwolf, sondern in einen kleinen Pudel! Um zu beweisen, dass er es trotzdem mit den anderen Wölfen aufnehmen kann, gibt Freddy alles.

Auf der Werwolf-Akademie wird es Zeit die Rangordnung des neuen Rudels zu klären. In einem Wettstreit sollen sich die Wölfe gegeneinander behaupten. Sowohl Freddy als auch Ivan sind davon überzeugt, den perfekten Alpha-Wolf für das Rudel abzugeben.

Die Finsterwölfe treiben in Milford ihr Unwesen! Die Schüler der Heulenstein-Akademie sollen auf die neue Gefahr vorbereitet werden.

Beim anstehenden Schulfoto werden die Schüler der Heulenstein-Akademie von einem lästigen Jucken gequält! Es sind Flöhe! Doch wer kann sie angeschleppt haben? Damit das Rudel die Plagegeister wieder los wird, kommt der "Flohminator" zum Einsatz - eine Geheimwaffe der Straßenhunde.

Die Kinder bringen den Stein in die Heulenstein-Akademie, wo er eigentlich in Sicherheit sein sollte. Doch da sie zu große Angst haben, dass Ric den Stein der Verdammnis in die Hände bekommt und damit großen Schaden anrichten könnte, suchen sie nach einem Weg, den Stein zu zerstören.

Nach der Begegnung mit dem Finsterwolf, steht Freddy ziemlich neben sich. Im Unterricht zu den "Grundlagen des Fluchttrainings" versucht er sich seiner Angst zu stellen, doch ausgerechnet dann taucht der Finsterwolf erneut auf. Die Schüler schaffen es jedoch dieses mal den Wolf zu überwältigen und bringen ihn in die Akademie.

Die Schüler der Heulenstein-Akademie freuen sich riesig auf den bevorstehenden Schulausflug zur legendären Nachtwache. Auf dem Weg zurück zur Schule kommt es jedoch zum Schlimmsten: einer der Wölfe wird von einem Menschen gesehen! Prompt berichtet am nächsten Tag jede Zeitung über die Existenz von Werwölfen.

Freddy droht durchzufallen und muss den Runen-Test bestehen, um nicht das gesamte Schuljahr wiederholen zu müssen. Für den Test soll er aber ausgerechnet mit Ivan lernen, der sich nur für sein Handy zu interessieren scheint.

Zum großen Fest an "Heuloween" versammeln sich alle Eltern und Lehrer an der Heulenstein-Akademie. Durch ein Unglück werden sie ausgerechnet zum Supermond dem Mondlicht ausgesetzt.

Ric schafft es nicht, die beiden Steinhälften zu vereinen, sondern stellt fest, dass er Freddy dazu braucht. So verwandelt er sich in Flasheart und gibt vor Freddys Vater zu sein.

Die Nachtwache gerät ins Visier einer Wolfsjäger-Gruppe. Dabei handelt es sich um niemand anderes als Scarlets Familie, die den Werwölfen ein für alle Mal das Handwerk legen will.

Nach dem Chaos beim vergangenen Camping-Ausflug beschließt Freddy ein für alle mal, dass er nicht mit einer Wolfsjägerin befreundet sein kann.

Freddy sucht verzweifelt nach einem Weg zurück an die Heulenstein-Akademie. Als ein mysteriöser Motorradfahrer auftaucht, muss sich Freddy auf eine Überraschung gefasst machen! Auch auf der Heulenstein geht es wild her. So macht sich Ric, der zum neuen Rektor ernannt wurde, auf die Suche nach dem lange verschollenen Grab des Finsterwolf-Königs. Doch als die Schülerinnen und Schüler ihm dabei helfen sollen, werden diese in einer Kammer eingesperrt. Wie sollen sie da nur wieder rauskommen?

Ein Anruf von Scarlet bereitet des Schülern auf Heulenstein mächtig Sorgen: Ausgerechnet am Tag der praktischen Prüfung zur Nachtwache wollen sich die Wolfsjäger das Rudel schnappen! Freddy und seine Freunde müssen den anderen zur Rettung eilen!

Um Freddy und Ivan von dem Monsterwolf-Fluch zu befreien, brauchen ihre Freunde den Stein der Verdammnis. Scarlet fällt da nur eine Person ein, die ihnen helfen kann.

Ivan schafft es sich mit der Kraft des Mondsteins, in eine Art Super-Monsterwolf zu verwandeln. Die ganze Stadt ist dadurch im Ausnahmezustand!

Ivan merkt, dass Rics Absichten doch nicht die besten sind und flüchtet daraufhin kurzerhand mit dem Mondstein. Währenddessen sind Freddy und die anderen auf der Suche nach Ivan und wollen ihn retten. Hoffentlich kommen sie noch rechtzeitig, bevor Ivan als Monsterwolf ganz Milford aufmischt.

Batty ist auf der Suche nach dem Mondstein und erfährt von Doog, dass es auch den "Stein der Verdammnis" gibt. Er empfiehlt ihr sich an die Herzogin zu wenden. Die tritt an diesem Abend bei einer Hunde-Show auf. Batty zwingt Freddy sie dahin zu begleiten, damit sie unbemerkt, die Herzogin auf den "Stein der Verdammnis" ansprechen kann. Das gestaltet sich aber schwerer als gedacht. Doch irgendwas verbindet die beiden.

Da Scarlets Eltern davon ausgehen, dass es keine Werwölfe mehr in Milford gibt, wollen sie auf eine Insel ziehen. Freddy und die anderen hecken einen Plan aus, damit Scarlet nicht wegziehen muss und wollen ihre Eltern als Werwölfe überraschen. Doch leider geht der Plan nicht wie gewünscht auf.