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Selbst die stolzen Führer Kyan'kors müssen einsehen, dass sie ohne Steven Caine dem übermächtigen Gegner machtlos gegenüber stehen. Aber wird der Profikiller aus San Francisco seine neu gewonnene Macht auch für das Wohl des Volkes der Kyan'kor einsetzen, oder wird er sich gegen sie wenden?

Im Luna-Park am Halensee, Europas größtem Vergnügungspark, geschieht ein Unglück: Ein Sitz löst sich während der Fahrt vom Kettenkarussell. Schnell wird klar, dass es sich nicht um einen Unfall handelt, sondern um einen Anschlag auf den Luna-Park. In einem anonymen Schreiben fordert ein Erpresser 500.000 Mark von den Parkbetreibern und droht damit, ansonsten den Park Stück für Stück in die Luft zu sprengen. Da der Erpresser zudem fordert, dass die Polizei nicht eingeschaltet wird, setzt Uwe Kronberger Walter Piefke auf den Fall an.

Während New Orleans weiter von einer mysteriösen und grauenhaften Mordserie erschüttert wird, unternimmt Dracula einen Versuch, in den Schlangentempel einzudringen, der gerade erst in den trockengelegten Sümpfen entdeckt wurde. An seiner Seite befindet sich Bastien Lavache, der von Zweifeln geplagte Sonderermittler. Beide folgen sie den Spuren eines Wesens, über das in der Stadt nur mit vorgehaltener Hand gesprochen wird: der weiße Wurm! Während es oben in den Straßen nicht mehr sicher ist, tauchen Dracula und Lavache in die Unterwelt ab.

Dracula reist zusammen mit Theodora Sachs nach New Orleans, in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort will er die Mitarbeit des anerkannten Arztes und Schlangenexperten Dr. Theophile Bonnaire für seine Pläne erzwingen. Draculas Ziel ist die Entschlüsselung der Aufzeichnungen Merlins. Immer wieder taucht dort das Symbol einer gewaltigen Schlange auf. Etwas Mächtiges ist in New Orleans im Gange.

Linda Watkins befindet sich immer noch in der Gewalt des Aganoi Kolaborrateurs Grady, der sie mit ihren schlimmsten Alpträumen konfrontiert, um an geheime Informationen zu gelangen. Jeffries und Wachowski suchen derweil in der unterirdischen Basis des zerstörten Outpost 31 nach Collin Drake, denn nur mit seiner Hilfe kann es ihnen gelingen die endgültige Zerstörung von San Francisco aufzuhalten. Und auch auf Kyan'kor wir die Zeit knapp.

Zwar konnten Killkenny und Dhalarin mit Hilfe der geheimnisvollen Weltenwandlerin Mordendyk der Hölle von Aramathos entkommen, doch nur um sich wenig später in den eisigen Höhlen der Kynkor wiederzufinden. Hier spitzt sich der Kampf gegen die Aganoi immer weiter zu und der bärbeißige Cop trifft endlich auf den Mann, "dessen Weg in Blut geschrieben steht."

Profikiller Caine liegt in einem Dämmerzustand zwischen Realität und Erinnerungen in seinem Motel. Die Ereignisse vor seiner Inhaftierung und der Hinrichtung, von der er vom Volk der Kyan-Kor gerettet wurde, vermischen sich zu einem beängstigenden Alpdruck. Erst als Linda Watkins ihn aus seinen Visionen weckt, kommt Caine wieder zu Kräften, allerdings in einem Ausmaß, das sich beide so nicht vorgestellt haben.

In Transsylvanien, der Heimat Draculas, häufen sich unerklärliche Vorfälle. Tiere und Menschen verschwinden in der Nähe der Karpaten spurlos. Die Einheimischen machen den Berg hinter dem Borgo-Pass für das Unheil verantwortlich. Dracula spürt im fernen London eine neue, gewaltige Gefahr heraufziehen, die nicht nur den Zirkel, sondern auch sein eigenes Leben bedroht. Eine alte Macht fordert ihren Tribut. Nachdem Dracula einen Boten ausgesandt hat, erhält er die Gewissheit, dass er selbst gezwungen ist, zu handeln.

"Komm zurück zu mir! Versprich, dass du alles tun wirst, um zurück zu kommen!" Das waren Mithes flehende Worte, bevor seine geliebte Saphira sich einem grausamen Ritual unterzog, das ihr dieselbe Unsterblichkeit bringen sollte, wie ihm. Doch Unsterblichkeit hat ihren Preis. Mit göttlichen und dämonischen Fähigkeiten ausgestattet, ziehen Mithes und Saphira gemeinsam durch die Jahrtausende.

Eine Serie bizarrer Morde an Prostituierten, die ihren Mörder in Nonnenkluft empfangen haben, hält Roms Polizei und Obrigkeit auf Trab. Commissario Maurizio Ferro, der gerade einen langweiligen Strafdienst versieht, weil er bei seinen Ermittlungen regelmäßig für Blechschäden und Beschwerden sorgt, verfolgt neidisch die Ermittlungen der Kollegen, die ihn - auf Order von "oben" - von dem Fall fernhalten sollen. Maurizio beschließt mithilfe einer Ex-Prostituierten dem "Nonnenmörder" eine Falle zu stellen - die in der Tat zuschnappt.

Linda Watkins und Art Jeffries sind noch immer auf der Suche nach der tickenden Zeitbombe Collin Drake, dessen Tod ganz San Francisco ins Chaos stürzen kann. Kilkenny, Dhala-Rin und Caine sind derweil mit der Weltenwanderin Mordendyk zur Erde zurückgekehrt. Doch die Freude der Heimkehrer wird schnell getrübt: Kartaan ist es gelungen, sich endgültig aus den Fängen des Penumbra zu befreien und Steven Caine seinerseits in der Zwischen-Welt des Amuletts zu verbannen.

Die Auftritte eines Magischen Zirkus verzücken die oberen Zehntausend von London. Im Nu sind die Karten für die Vorstellungen ausverkauft, denn was man hier zu sehen bekommt, scheint alles bisher Dagewesene bei Weitem zu übertreffen. Nur in Geoffrey Stafford keimt das Misstrauen auf, als es unter den Gästen im Anschluss an die Show zu bizarren Todesfällen und irrationalen Handlungen in Zusammenhang mit Geld und Wertgegenständen kommt.

Inspector Cross und Geoffrey Stafford bekommen es mit einer Serie spektakulärer Überfälle auf Eisenbahnzüge zu tun, die in der Öffentlichkeit für große Unruhe sorgen. Scotland Yard, der Verbrecherbande auf der Spur, will die Täter auf frischer Tat ertappen. Sie ahnen bereits, welcher Zug das nächste Ziel der Räuber sein wird. Was sie nicht wissen: An Bord des Zuges befindet sich auch eine Fracht, die für den Zirkel der Sieben von höchstem Interesse ist.

Neil Ashcombe, ein alter Schulfreund von Dr. Morbius, sitzt in Florida im Todestrakt und wartet auf seine Hinrichtung. Er soll seine Gattin ermordet haben, um durch ihr Geld seine kriselnde Klinik zu retten. Morbius reist in die Staaten, weil er an die Unschuld seines Freundes glaubt. Ashcombe beteuert Morbius gegenüber, dass er den Mord nicht begangen hat und die Beweise gefälscht wurden, damit er auf diese grausige Weise aus dem Weg geräumt wird. Morbius versucht alles, um eine Aufschiebung der Hinrichtung zu erreichen. Vergebens.

Im Umfeld von Don Dino Margheriti braut sich etwas zusammen. Knapp überlebt er einen Anschlag. Kaum aus dem Hospital entlassen versuchen es seine Gegner erneut, diesmal mit blutigem Erfolg! Pikanterweise gibt es nur einen Überlebenden: Don Dinos Schützling Saverio Loffredo! Keiner glaubt so recht an einen Zufall, dass ausgerechnet der junge Emporkömmling das Massaker kaum verletzt überlebt hat! Auch Commissario Ferro fragt sich, ob Saverio hinter dem feigen Attentat steckt. Es regt sich massiver Widerstand gegen Saverio als Nachfolger, auch wenn dies Don Dinos Wille gewesen ist.

Ein skandalumwitterter Politiker wird plötzlich brutal ermordet. Roms Polizeichef ist bemüht die Ermittlungen so diskret wie möglich voranzutreiben. Pech für ihn, dass sich Commissario Ferros Vermutung, dies könne nur der Anfang einer Mordserie sein, bald bestätigt. Irgendjemand hat es nämlich auch auf weitere prominente Gäste der geheimen Sex-Partys abgesehen... Dies ruft auch Don Dino Margheriti auf den Plan, der in die frivolen Feiern für die Reichen und Mächtigen involviert ist. Der "Rächer" wird also von der Polizei UND der Mafia gejagt... Und Ferro gerät zwischen die Fronten!