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Die Welt hat sich nach Einsatz der Wettermaschine gewandelt. In der Wüstenstadt beginnen nach den verherenden Umweltveränderungen diplomatische Verhandlungen, um die unübersichtliche Lage zu klären. Tempelton Pierce versucht, die Wogen in den Streitgesprächen zu glätten, als er in eine tödliche Intrige gerät. Ein hinterhältiges Attentat ändert schließlich alles in der Stadt, während Pierces Gefährten eine schreckliche Entdeckung machen.

Die Stadt Seaport feiert ihr 150-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wird das Testament des Gründervaters Gunnar Erikson geöffnet. Zum großen Erstaunen aller enthält es eine Botschaft in Runenzeichen. Welches Rätsel hat Gunnar Erikson seinen Nachfahren mitgegeben? Jack und Cliff forschen nach und geraten in eine gefährliche Falle: Sie sitzen in einer unterirdischen Kammer fest.

"Ich will dabei sein, wenn wir diese Dreckschweine kriegen." Utopia wird durch einen Raketenanschlag mit vielen Toten auf eine Universität in Südafrika erschüttert. Wie konnte das geschehen? Trotz wöchentlicher Waffensäuberungen mithilfe der Begabten haben es Terroristen geschafft, eine tödliche Waffe zu bauen und abzufeuern. Ein sofort einberufener Krisenstab versucht, das zu klären, um weitere Anschläge zu verhindern. Aber schon bald muss man erkennen, dass sich der radikale Gegner eines Mittels bedient, mit dem niemand gerechnet hatte.

Die Gruppe um Tempelton Pierce und Josephine Dove-Steer hat unter großen Verlusten dass Erz geborgen, welches für den Bau der Wettermaschine dringend notwendig ist. Doch auf dem Transportweg greifen die gefürchteten Morlocks an. Während seine Gefährten in Gefangenschaft geraten, findet sich Pierce einem mysteriösen Fremden gegenüber wieder, der ihn mit einer ungeahnten Vergangenheit konfrontiert.

Jack und Cliff planen mit der Theater AG eine Aufführung in der Cassidy Halle. Doch dort soll es spuken. Damals kam die bekannte Schauspielerin Mrs. Cassidy während einer Aufführung ums Leben. Ist es also ihr Geist, der in dem alten Theater sein Unwesen treibt? Die Jungen sehen tatsächlich eine geisterhafte Gestalt in den Rängen.