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Die Gruppe um Tempelton Pierce und Josephine Dove-Steer hat unter großen Verlusten dass Erz geborgen, welches für den Bau der Wettermaschine dringend notwendig ist. Doch auf dem Transportweg greifen die gefürchteten Morlocks an. Während seine Gefährten in Gefangenschaft geraten, findet sich Pierce einem mysteriösen Fremden gegenüber wieder, der ihn mit einer ungeahnten Vergangenheit konfrontiert.

Die Nautilus liegt noch immer auf dem seltsamen Wüstenplanten. Die verbliebene Besatzung entschließt sich zu einer Erkundungsmission und trifft auf merkwürdig vertraut wirkende Bewohner und eine uralte Stadt. Doch schnell wird klar, dass dort eine tödliche Bedrohung lauert.

Die Stadt Seaport feiert ihr 150-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wird das Testament des Gründervaters Gunnar Erikson geöffnet. Zum großen Erstaunen aller enthält es eine Botschaft in Runenzeichen. Welches Rätsel hat Gunnar Erikson seinen Nachfahren mitgegeben? Jack und Cliff forschen nach und geraten in eine gefährliche Falle: Sie sitzen in einer unterirdischen Kammer fest.

"Ich will dabei sein, wenn wir diese Dreckschweine kriegen." Utopia wird durch einen Raketenanschlag mit vielen Toten auf eine Universität in Südafrika erschüttert. Wie konnte das geschehen? Trotz wöchentlicher Waffensäuberungen mithilfe der Begabten haben es Terroristen geschafft, eine tödliche Waffe zu bauen und abzufeuern. Ein sofort einberufener Krisenstab versucht, das zu klären, um weitere Anschläge zu verhindern. Aber schon bald muss man erkennen, dass sich der radikale Gegner eines Mittels bedient, mit dem niemand gerechnet hatte.

Bitte! Verlange nicht von mir, dich zu verlassen! Ich will mich nicht von dir trennen! Wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein Gott.

Captain Nemo hat eine neue Chance erhalten und besucht mit Tempelton Pierce den geheimnisvollen Wüstenplaneten. Als einer der Männer verletzt wird, geraten die beiden Anführer aneinander. Im Streit verschwindet Nemo in der Wüste, und Pierce wird von einem Tier angegriffen. Unter Einfluss eines heimtückischen Gifts wird er mit seinem eigenen Unterbewusstsein konfrontiert. An der Schwelle zum Tod zeigt sich eine alte Schuld, die er in seinem Innersten trägt.