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Laut einer Legende liegt auf dem Stück "Macbeth" seit Jahrhunderten ein Fluch. Cece glaubt nicht daran, aber bei den Proben für das Ballett löst sie unwissentlich einen Fluch aus. Seitdem geschehen sonderbare Dinge an der Ballettschule und alle sind angespannt und benehmen sich merkwürdig. Aus der Rivalität zwischen Jack und Benoit entwickelt sich ein regelrechter Kampf um die Hauptrolle.

Die Ereignisse in New Orleans spitzen sich immer weiter zu. Dracula kann nicht verhindern, dass er von seinem ärgsten Feind Van Helsing überwältigt und in das Zellengefängnis im Sheriffbüro gesperrt wird. Doch es gibt noch Hoffnung: Theodora Sachs ist Draculas Verbindung zur Außenwelt. Sie wird zu seinem verlängerten Arm. Währenddessen geschieht das Entsetzliche: Eine gefährliche Kreatur, die die Stadt bedroht, ist wieder erwacht und hat einen Weg in die Freiheit gefunden.

Man nannte ihn den "Herrn der Toten". Vor langer Zeit wurde er verbannt und begraben. Doch nun soll er wieder auferstehen. Und mit ihm die Toten. Björn Hellmark nimmt seine Spur auf - und geht in die Falle. Hilflos und allein ist er gefangen - im Leichenlabyrinth.

Moriarty reist zusammen mit dem Erfinder Nikola Tesla nach Genua, wo sie hoffen, auf Spuren der entführten Anne Morgan zu stoßen. Währenddessen wird die Tochter des reichen Bankiers heimlich auf ein Schiff verfrachtet, das außerhalb des Hafens vor Anker liegt. Dort kämpft man mit schwerwiegenden Problemen. Auf der Bérénice ist eine unbekannte Seuche ausgebrochen, die immer mehr Todesopfer fordert.

4Cece muss einige Aufgaben bestehen, um eine richtige Wizen-Hexe zu werden. Da sie nun dank Lola und Amy Bücher blitzschnell hören kann, lernt sie in kurzer Zeit viel über Zauberkräfte. Ein Missverständnis bringt Cece dazu, einen Liebeszauber auf Jack und Mia anzuwenden. Leider geht der Zauber nach hinten los. Nicht Mia, sondern Simone und Jack verlieben sich. Mia ist enttäuscht und eifersüchtig.

Theo und Henry stoßen im Tal der Könige auf die Figur einer Katze, die Theo mitnimmt und später Ra nennt, und ein Schutz-Amulett: das Horusauge. Theo erkennt darin sofort die geheimnisvolle Magie, mit denen bestimmte Objekte im Alten Ägypten aufgeladen wurden. Als sie das Horusauge berührt, erscheint ihr eine königlich anmutende Frau.

Cece hat die Idee, einen "Promathon" zu veranstalten, eine Mischung aus Abschlussball und Tanzmarathon. Auf diesem "Promathon" sollen Spenden für einen guten Zweck gesammelt werden. Armando ist begeistert von der Idee und die Vorbereitungen beginnen. Cece hofft, dass Benoit sie fragt, ob sie sein Date sein will und Mia, dass Jack sie fragen wird. Doch zunächst passiert überhaupt nichts.

Cece und Simone trainieren ihren Pas de deux, aber es läuft nicht gut. Simone verhält sich seit Neuestem sehr merkwürdig. Es kostet Cece einige Zeit, bis sie herausfindet, was dahintersteckt. Seit einem Sturz hat Simone Angst vor Hebefiguren. Vor dem entscheidenden Vortanzen bittet sie deshalb Cece, einen Zauberspruch anzuwenden, damit alles einwandfrei klappt.

Cece ist verwirrt. Nachdem Benoit sie auf dem Wohltätigkeitsball versetzt hatte, war sie Adrian nähergekommen. Cece erzählt ihrer besten Freundin Simone von dem Dilemma. Die rät ihr, sich Zeit mit einer Entscheidung zu lassen. Jack und Benoit haben immer noch Streit.

Die Mädchen drehen durch. In 6 Wochen werden die Hauptrollen für die Abschlussaufführung bekannt gegeben und jede will die Beste sein. Mia steckt mit ihrem Ehrgeiz Cece und Simone an. Um ihren Ballettdirektor Armando Castillo zu beeindrucken, planen die drei für den nächsten Tag eine Walzer-Vorführung.

An der Schule findet die Ausstellung „Ballettmode im Wandel der Zeit" statt. Heimlich probieren die beiden zwei besondere Kostüme an und dabei macht Cece eine erstaunliche Entdeckung. Ihre magischen Fähigkeiten scheinen sich weiterentwickelt zu haben.

Theo glaubt, dass das Horusauge mit einem Fluch belegt wurde. Denn als ihr Vater Alistair das Auge berührt, erkrankt er sehr schwer und kein Arzt kann helfen. Theo sucht das Gegenmittel. Sie vermutet einen Verwandlungsfluch, denn Gegenspieler "Schlange Vincent", der das Auge ebenfalls berührt hat, verwandelt sich in eine Kobra.

Nigella hat für Theo im Museum eine Geburtstagsfeier organisiert. Neville taucht auf, um Will zu seiner Zaubershow zu gratulieren und zeigt großes Interesse an seinen Tricks. Insbesondere am Pyramidion, was ihn in Theos Augen verdächtig macht. Will schöpft neuen Mut, mit seiner Zauberei weiterzumachen.

Als FBI-Agentin Olivia Parker ein mysteriöses Päckchen erhält, ist das nur der Auftakt zu einem makabren Wettlauf gegen die Zeit. Der Absender gibt Olivia und ihren FBI-Kollegen 24 Stunden Zeit um das Leben seines nächsten Opfers zu retten. Dafür müssen sie sich auf sein Rätselspiel einlassen, wobei ihnen der psychopathische Mörder immer einen Schritt voraus zu sein scheint. Bei einem Päckchen bleibt es nicht und so kreuzen sich die Pfade von Olivia und Officer Decker, einem Bostoner Cop mit etwas eigenwilligen Methoden.

Ceces Ballettklasse soll bei einem Probe-Vortanzen ihr Können beweisen. Alle beginnen hart dafür zu trainieren. Da fordern Amy und Lola Cece auf, mit ihnen einen Zauber einzustudieren. Sie wollen den Trio-Zauber üben, der die drei verbinden und allerlei Vorteile mit sich bringen soll. Einziger Haken: Die Ausführung des Zaubers führt zu extremer Müdigkeit.

Die Klasse bereitet eine Schülerzeitung vor. Finn ist der Chefredakteur und verkündet, dass der beste Artikel auf die Titelseite kommt. Zwischen Mia und Cece bricht ein Konkurrenzkampf aus. Cece recherchiert für einen Artikel über schwarze Frauen im Ballett.

Theo ist geknickt, weil sie den Diebstahl des Auges nicht verhindern konnte. Die drei trösten sie und beschließen, das Auge zu suchen und noch vor der Sonnenfinsternis zurückzubringen. Denn wenn sich das Horusauge erst mit dem Stab des Osiris verbindet, wird dessen Macht sich zugunsten der Chaos-Schlangen entfalten. Theo hört im Gegensatz zu den anderen eine merkwürdige Musik.

Theo und Will schaffen es nur Alistairs und Henriettas Gefängnis zu öffnen. Gegen Aapep, der entkommen ist, haben sie noch keine Chance. Safiya macht sich deswegen Sorgen um ihre Eltern. Großmutter Throckmorton liest in Harolds Tagebuch und versteht allmählich die Hintergründe der magischen Ereignisse im Museum.

Theo, Henry, Safiya und Will können kaum begreifen, dass sich Nigella als Anhängerin der Schlangen entpuppt und Großmutter Throckmorton angegriffen hat. Nigella hat aber ihre Gründe. Sie erzählt ihnen von ihrer Wut auf Theos Familie, besonders auf Lady T., die ihren Vater, als der mit dem Gesetz in Konflikt kam, fallengelassen hat.

Die Kinder entkommen der Schlange durch ein Kellerloch. Theo kann vorher noch ein Buch mit Zaubersprüchen gegen Flüche an sich bringen. Für die Aktion gibt es allerdings Strafarbeiten. Theo und Henry werden auf ihr Zimmer geschickt und sollen Clive helfen, Uschebtis zu verpacken, die als Leihgabe ans Britische Museum gehen sollen.